深圳理财规划师(ChFP)培训

较新规定:理财规划师是深圳招调户口优先工种,也是深圳再就业培训政府补贴项目

适合对象： 
   
   从事银行、证券、保险、房地产等金融行业或其他行业者均可参加。 

培训目标：

     国家理财规划师二级：根据客户的家庭财务状况，制定包括现金规划、消费支出规划、保险规划、教育规划等在内的全部理财规划方案，通过对客户各项资产的配置帮助客户达到财务安全与自由。

     1. 根据客户的财务状况、风险偏好为客户做全方位的、整体的综合规划。
    2. 掌握基本的资产配置原理，能为客户进行合理的投资资产配置；
    3. 分析客户保险需求，并针对需求制定相应的保险规划方案；
    4. 掌握我国的税收制度，并可以根据客户的基本资料作税收筹划；
    5. 根据客户的养老规划目标，为客户制定退休养老规划方案；
    6. 根据客户财产分配的原则与目标，制定婚姻财产规划方案及财产传承方案。

    国家理财规划师三级：能为客户提供基本的理财咨询服务，负责搜集并整理客户家庭基本信息与财务信息，并能进行基本财务分析，从而找到客户家庭财务状况的不足之处，为客户改进财务状况提供建议。

     1.了解现金规划的金融工具，短期融资可以选择的方式、方法和融资工具；
     2. 掌握住房支出、汽车消费支出等的具体实现方式和相关内容；
     3. 掌握教育规划工具的具体内容，确定教育费用；
     4. 了解保险相关概念、原则、分类，熟练掌握保险合同条款；
     5. 掌握股票、债券、基金、银行理财产品等常见投资工具相关知识 ；
     6. 了解我国社会保障制度与体系，掌握各种养老工具；
     7. 了解我国《婚姻法》及《继承法》关于财产分配与传承的基本规定。

培训教材： 
    国家理财规划师职业资格考试指定专用教材 

培训方式： 
    采用课堂讲授与专题讲座，案例分析与分组讨论相结合的方式，理论 + 实战 + 俱乐部活动。
 

培训费用： 
    1、助理理财规划师（国家职业资格三级）培训费用：5500元/人(限额80人,前30名培训费用4750元)； 
    2、理财规划师（国家职业资格二级）培训费用：7900元/人(限额60人,前20名培训费用7050元)；

    3、报名费30元\人，教材费实收

考试时间:
     全国统考时间一年共两次:5月17日；11月22日

咨询老师：晏老师

咨询热线：0755-25838912  

 QQ在线 ：760599842

报读地址：深圳市罗湖区深圳书城八楼（地王大厦斜对面）

深圳赣冠培训网址：www.gg-px.com