清远市理财规划师怎么考多久可以下来要多少钱
发布机构:
南昌伯凡教育咨询有限公司
发布时间:2020-12-01
开放性的思考试图深入了解当下城市老旧居住区生活环境的主要问题和居民发展需求,通过社区规划师制度建立社区环境改造者,维护者和使用者的链接,结合关键问题探索居民,企业,设计师和政府多方协作进行规划设计,建设改造,经营维护的路径和方法。提高公众参与度,促进经济,社会,文化,生态全面协调发展,进而增进居民生活幸福感。
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理财规划师应该具备的特性
1、丰富的金融、投资、经济、法律知识 理财规划师应是"全才+专才"这就是说理财规划师应系统掌握经济、金融、投资、法律知识,在某些方面又是专才,如保险、证券等方面又有特长。
2、良好的人品及职业操守 客户是理财规划师的"衣食父母",理财规划师应以客户的利益为服务中心,时时刻刻为客户着想,而不是以单一向客户推销产品为目的。此外,保守客户的个人秘密也是重要的一方面,理财规划过程中涉及到很多客户隐私,作为客户的私人理财顾问,应严守机密。
3、相对的独立性 在银行、证券、保险公司工作的理财规划师,在为客户进行理财规划的同时,或多或少都有推销产品目的,这是客观存在的问题。但推销产品应以客户的利益为出发点,不应是"为推销而理财"。今后社会上会出现很多"独立的理财公司",这些理财公司的独立性较强,不依附于某些金融机构,他们是从客户的角度出发,帮助客户选择投资产品,实现客户的理财目标。
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