了解公众需求基地概况规划研究范围隶属于大连市西岗区白云街道迎春社区，东北路以南，森林动物园以西，彩林公园以北，占地面积约11公顷，包括居住建筑50多栋，居民近2000户，小区周边绿化环境良好，内部建筑尺度舒适，邻里氛围浓厚，但建筑质量较差，配套设施相对陈旧。公众调查为深入了解市民需求，项目组多次深入现场组织调研，与居民代表，商铺经营业主代表及居委展开会议讨论，通过覆盖全部家庭的问卷调查分析结果显示

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理财规划师应该具备的特性

1、丰富的金融、投资、经济、法律知识 理财规划师应是"全才+专才"这就是说理财规划师应系统掌握经济、金融、投资、法律知识，在某些方面又是专才，如保险、证券等方面又有特长。

2、良好的人品及职业操守 客户是理财规划师的"衣食父母"，理财规划师应以客户的利益为服务中心，时时刻刻为客户着想，而不是以单一向客户推销产品为目的。此外，保守客户的个人秘密也是重要的一方面，理财规划过程中涉及到很多客户隐私，作为客户的私人理财顾问，应严守机密。

3、相对的独立性 在银行、证券、保险公司工作的理财规划师，在为客户进行理财规划的同时，或多或少都有推销产品目的，这是客观存在的问题。但推销产品应以客户的利益为出发点，不应是"为推销而理财"。今后社会上会出现很多"独立的理财公司"，这些理财公司的独立性较强，不依附于某些金融机构，他们是从客户的角度出发，帮助客户选择投资产品，实现客户的理财目标。

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