理财规划师
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潮州市理财规划师怎么考难吗高吗要多少钱
发布机构: 南昌伯凡教育咨询有限公司 发布时间:2020-12-01

运行机制规划宣传充分利用媒体,互联网等力量,通过组织讲座,张贴宣传栏,开通互联网专栏等方式宣传城市规划等方式,全方位,多角度宣传社区治理工作及社区规划师制度的意义和作用,动员社区民众群策群力为社区发展建设出谋划策。在全市形成了“美丽社区,人人有责”的浓厚氛围,宣传社区规划师制度的重要意义和实施成效,引导广大市民参与到社区工作中来。


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理财规划师应该具备的特性

1、丰富的金融、投资、经济、法律知识 理财规划师应是"全才+专才"这就是说理财规划师应系统掌握经济、金融、投资、法律知识,在某些方面又是专才,如保险、证券等方面又有特长。

2、良好的人品及职业操守 客户是理财规划师的"衣食父母",理财规划师应以客户的利益为服务中心,时时刻刻为客户着想,而不是以单一向客户推销产品为目的。此外,保守客户的个人秘密也是重要的一方面,理财规划过程中涉及到很多客户隐私,作为客户的私人理财顾问,应严守机密。

3、相对的独立性 在银行、证券、保险公司工作的理财规划师,在为客户进行理财规划的同时,或多或少都有推销产品目的,这是客观存在的问题。但推销产品应以客户的利益为出发点,不应是"为推销而理财"。今后社会上会出现很多"独立的理财公司",这些理财公司的独立性较强,不依附于某些金融机构,他们是从客户的角度出发,帮助客户选择投资产品,实现客户的理财目标。

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