收集社区意见社区规划师通过深入社区基层进行现场踏勘，居民访谈，部门沟通，网络问卷调查，发放日常联系卡等方式，了解大连市社区居住环境，配套服务设施，管理服务，与周边功能协调等方面的主要问题，对于关键性，复杂性问题，按照职责分工提交相关部门以及?政府。组织设计方案前期选取1-2个试点采用直接委托或方案征集的方式组织摸索设计方案的组织方式。全面铺开工作后，根据前期工作情况确定后续设计方案的组织方式，以方案的合理性和工作组织的有效性为目的，灵活使用直接委托，方案征集，招投标等一种或多种方式。

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理财规划师应该具备的特性

1、丰富的金融、投资、经济、法律知识 理财规划师应是"全才+专才"这就是说理财规划师应系统掌握经济、金融、投资、法律知识，在某些方面又是专才，如保险、证券等方面又有特长。

2、良好的人品及职业操守 客户是理财规划师的"衣食父母"，理财规划师应以客户的利益为服务中心，时时刻刻为客户着想，而不是以单一向客户推销产品为目的。此外，保守客户的个人秘密也是重要的一方面，理财规划过程中涉及到很多客户隐私，作为客户的私人理财顾问，应严守机密。

3、相对的独立性 在银行、证券、保险公司工作的理财规划师，在为客户进行理财规划的同时，或多或少都有推销产品目的，这是客观存在的问题。但推销产品应以客户的利益为出发点，不应是"为推销而理财"。今后社会上会出现很多"独立的理财公司"，这些理财公司的独立性较强，不依附于某些金融机构，他们是从客户的角度出发，帮助客户选择投资产品，实现客户的理财目标。

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