普宁市理财规划师是全国通用的吗有效期多久怎么考
发布机构:
南昌伯凡教育咨询有限公司
发布时间:2020-12-01
审议反馈机制对设计师提供的阶段性方案做出审议,根据社区现状,居民物质文化生活需求等因素,综合居民满意度,方案合理性,建设可行性等内容,提出修改意见。对即时即办的问题给予落实,对需要协调规划及相关部门的问题及时组织论证。对于暂时无法解决的问题及时向群众解释。各区政府监督街道,居委会,居民,建筑设计师,社区规划师等各部门对社区意见和问题的解决落实情况。社区居民监督社区问题的解决和落实情况。
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理财规划师应该具备的特性
1、丰富的金融、投资、经济、法律知识 理财规划师应是"全才+专才"这就是说理财规划师应系统掌握经济、金融、投资、法律知识,在某些方面又是专才,如保险、证券等方面又有特长。
2、良好的人品及职业操守 客户是理财规划师的"衣食父母",理财规划师应以客户的利益为服务中心,时时刻刻为客户着想,而不是以单一向客户推销产品为目的。此外,保守客户的个人秘密也是重要的一方面,理财规划过程中涉及到很多客户隐私,作为客户的私人理财顾问,应严守机密。
3、相对的独立性 在银行、证券、保险公司工作的理财规划师,在为客户进行理财规划的同时,或多或少都有推销产品目的,这是客观存在的问题。但推销产品应以客户的利益为出发点,不应是"为推销而理财"。今后社会上会出现很多"独立的理财公司",这些理财公司的独立性较强,不依附于某些金融机构,他们是从客户的角度出发,帮助客户选择投资产品,实现客户的理财目标。
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