理财规划师国家职业资格认证全国统考简介

+收藏

求学价：面议发布用户：chinahjx

发布时间：2009-04-22 已有2512人浏览报名

开课日期：
2012-12-25
上课时间：
自由安排
授课学校：
蓝海教育
授课地点：
昆山柏庐中路278号2楼详细地图
咨询电话：

课程介绍

理财规划师职业资格认证培训

中华人民共和国职业资格证书(劳动部颁证)

【认证背景】

改革开放以来，中国GDP年均增长达到9.5％。是世界上增长较快的国家，这个速度是同期世界经济年均增速的3倍。中产阶级和豪富阶层正在迅速形成，并有相当一部分人的理财观念从激进投资和财富快速积累阶段逐步向稳健保守投资、财务安全和综合理财方向发展，因而对能够提供客观、全面理财服务的理财师的要求迅猛增长，中国已经成为全球个人金融业务增长较快的国家之一。

　　目前，理财规划的概念在金融行业已经逐渐为人所知，尤其是在保险公司和商业银行，很多保险公司和商业银行已经设立了专门的个人理财工作室或理财部，为客户提供相应的理财服务。

　　鉴于社会对理财规划师的强烈需求和理财规划师国家标准的缺位，国家职业鉴定中心组织有关专家根据我国国情制定了《理财规划师国家职业标准》，并于2003年1月23日开始施行，从而将理财规划正式确定为一门职业。

【职业描述】

理财规划师(Financial Planner)是为客户提供全面理财规划的专业人士。按照中华人民共和国劳动和社会保障部制定的《理财规划师国家职业标准》，理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务，因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规，为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案，同时在对方案的不断修正中，满足客户长期的、不断变化的财务需求。

【职业前景】

随着过去近30年中国经济的快速发展，中产阶级和豪富阶层正在迅速形成，并有相当一部分从激进投资和财富快速积累阶段逐步向稳健保守投资、财务安全和综合理财方向发展，因而对能够提供客观、全面理财服务的理财师的要求迅猛增长。麦肯锡的一项调查资料表明，2006年中国的个人理财市场将增长到570亿美元，专业理财将成为我国较具发展潜力的金融业务之一。与理财服务需求不断看涨形成反差，我国理财规划师数量明显不足。我国国内理财市场规模远远超过1000亿元人民币，一个成熟的理财市场，至少要达到每三个家庭中就拥有一个专业的理财师，这么计算，中国理财规划师职业有20万人的缺口，仅北京市就有3万人以上的缺口。在中国，只有不到10%的消费者的财富得到了专业管理，而在美国这一比例为58%。

　　理财规划师既可以服务于金融机构，如商业银行、保险公司等，也可以独立执业，以第三方的身份为客户提供理财服务、提供资产管理服务，就是所谓的像私募基金一样，他们从中会获得收益后的分成。还可为许多人进行财务咨询和金融产品咨询。另外扎实掌握理财规划师系统知识人员更可为许多培训机构，企业，金融机构、个人等进行授课，收入更是不菲。1997年，美国理财师年薪的平均数是11万美元，相当于大公司的中层经理。不同的是，他们中的很多人每年仅工作600小时。2001年，美国在包括总统等职位在内的“工作职位评鉴”排名中，理财师位列第几。

　　那么这一新兴职业的薪水如何呢？据了解，美国理财规划师的平均年收入是11万美元，香港理财规划师去年较高收入达200多万港元，国家理财规划专家委员会秘书长刘彦斌认为，国内理财规划师的年薪“应该在10万到100万元人民币之间”。参考我国的宏观经济形势，不难预见理财规划师将成为继律师、注册会计师后，国内又一个具有广阔发展前景的金领职业。

【报考对象】

1、银行的个人业务部管理人员、培训经理、客户经理和理财专员；
2、证券、基金公司的销售经理、投资顾问和客户经理；
3、保险公司的培训经理、营销部管理人员、营业部经理、高级业务员；
4、投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员；
5、提供理财咨询的其他专业人员如注册会计师、律师；
6、从事收藏、典当工作的相关人员；
7、对理财规划有兴趣、有意成为理财顾问的各行业从业人员。

【课程特色】

考试辅导	资深专家分解考点，命题组专家复习，帮助通过考试。
实践指导	结合持续的系统的实战沙龙，不断开拓专业视野
增殖服务	中国职业经理人提升课程
课程时间	周六、周日上课。
后续升级	补修五天课程可申请职业经理人证书。获取职业经理人证书后可再申请亚洲国际公开大学MBA硕士学位证。

【报名条件】

助理理财规划师（国家三级）（满足以下条件之一者即可）：

（1）具有大专以上学历（含大专），连续从事本职业工作1年以上；

（2）具有本专业或相关专业大专（含大专）以上学历；

（3）具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。

理财规划师（国家二级）（满足以下条件之一者即可）：

（1）具有大专以上学历（含大专），连续从事本职业工作13年以上；

（2）取得助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上；

（3）具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上；

（4）具有本专业或相关专业大学本科以上学历，连续从事本职业工作4年以上；

（5）取得相关专业硕士学位，连续从事本职业工作2年以上。

【报名所需材料】

名称	数量	名称	数量
身份证复印件	1份	红底：1寸彩照	2张
较高学历复印件	1份	红底： 2寸彩照	2张

学员学前调查表（打印）	1份	CFP报名表（打印）	1份
工作年限证明原件（盖公章或人事章有效）			1份

【师资介绍】

◎“咨询实战+经验实战+应试实战”三种师资优化组合；

◎ 蓝海教研中心师资阵营包括了部分国家教材标准制定者；

◎ 实战型师资可直面学员工作实践中的现实问题，给予指导

显示全部

学校介绍

蓝海教育

认证机构

黄金会员5年

查看信用档案

学校人气度：1305

站内注册：
2009-04-23
课程总数：
共9个
主营业务：
咨询老师：
黄老师

蓝海教育咨询有限公司是苏州地区专业从事企业教育开发、设计和服务的专业教育服务结构, 公司依托新华信正略钧策管理咨询集团、中国职业经理人联合会、北大民营经济研究院、中国培训联盟等众多企业教育优质资源团体，与世界著名的认证机构BSI、BVQI、SGS、TUV、DNV、NQA、AQA、ITS、OQS、CI等有长期密切的合作,专注于企业教育环境以及成人学习特点的分析研究，形成了边学、边练、边制定具体解决方案的企业教育实践课程模式，并制定出了刚性的师资标准与保障措施强化培训效果。

公司设有市场部、培训部、教研部、咨询部等部门,并在在常熟、昆山、无锡、常州等地设立了分支机构。公司致力于整合优质的培训教育资源，开发适合企业需求的培训模式与课程，提供能为企业提供更合理成本效益比与培训效果保障的培训外包服务。公司自成立以来,已经为苏州地区3000多名客户提供了咨询和培训服务,涵括了欧美企业、日韩企业、台资企业、民营企业等不同类型的客户,已经具备了丰富的客户服务经验。

　　　公司的宗旨是：凭借专业的教育培训经验，为企业提供有效的教育培训服务，使所服务企业的管理增值。

　蓝海教育咨询主要为客户提供如下服务
教育咨询服务:为企业提供教育培训领域的专业咨询与辅导，具体包括企业培训需求分析、培训体系构建、内部培训师培养等帮助企业构建适合企业资源（资金预算、设备人才）特点的可自主循环发展的企业培训系统。

　　培训外包服务:培训外包是指为客户提供制定培训计划、提供后勤支持、设计课程内容、选择讲师、确定时间表、进行设施管理、进行课程评价等培训职能全部或部分打包服务。它能使客户培训与开发活动以更低的费用、更好的管理、更佳的成本效益进行，并且责任更清晰。

　　培训认证服务:为企业广大在职人员提供相关国家职业资格认证以及行业认证，包括成人学历进修。具体包括人力资源管理师、企业培训师、理财规划师、采购管理师、物流管理师、职业经理人等劳动部颁证的国家职业资格认证服务；ISO9000、ISO14000、TS16949、OHSAS18000、HACCP(ISO22000)等质量管理内审员外审员认证服务；大专、本科以及MBA等学历继续教育服务。

认证咨询服务:ISO9000,ISO14000,OHSAS18000、ISO/TS16949、SA 8000、ICTI、COC客户验厂咨询、SS-00259、ROHS & WEEE、ISO22000、IECQ HSPM-QC080000(EIA/ECCB-954)、EUP、HACCP、ISO13485、EN46000、YY-0287、MDD、TL9000、ISO27000-1、ISO20000等系统化管理认证的顾问服务以及企业管理改善咨询。

进入学校主页