青岛金融培训-国家理财规划师（ChFP）培训

一、发展状况与职业前景

    随着我国金融服务业的发展，金融机构不断推出产品创新和服务创新。个人理财成为金融机构竞争的主要策略。在金融机构中由“产品为中心”向“客户需求为中心”顾问式服务模式的转型中，其个人理财业务能力将决定金融机构的市场竞争能力。因此，各大银行、证券公司、保险公司、投资公司等金融机构迫切需要专业的个人理财规划师对其从业人员进行专业的理财培训。理财规划师ChFP是一种权威理财规划职称，只有获得理财规划师资格的人员才能从事个人理财业务。

二、培训内容

  课程主要包括《理财规划基础》、《投资规划》、《保险规划》、《税务规划》、《消费规划》、《理财规划师工作要求》等六个单元课程。全部面授课程内容包括职业道德，相应专业的基础知识，基本理论与实际规范操作技能。

三、培训目标

    理财规划师国家职业资格课程是根据劳动和社会保障部国家职业标准要求，通过理财工具和理财规划实务的系统学习和训练，使学员熟练掌握理财基本技巧，具备独立为客户量身定制一生的理财规划报告、开展综合理财服务的能力。满足银行、保险、证券等金融相关行业理财规划人员的需求，提升金融理财行业的专业服务水平和营销服务层次，符合《理财规划师国家职业标准》；在通过国家统一鉴定考试合格后，取得理财规划师（二级）国家法定职业资格证书。

四、考试时间

考试时间：11月21日

五、报名手续

1、填写报名表；

2、提供资历证明：身份证复印件2份、学历证书复印件2份，工作证明原件1份；

3、蓝底免冠照片1寸6张、2寸6张。

六、费用

50人/班

培训费2500元/人、考试报名费500元、资料费500元

七、联系方式

    青岛欧凯国际金融人才培训中心

地址：青岛上清路1号中信物业大厦602室

网址：www.ok-edu.net