宁波理财规划师培训——2010年实战培训

宁波市劳动和社会保障局职业技能培训中心

（助理）理财规划师招生简章

 

    宁波市劳动和社会保障局职业技能培训中心为了提高相关行业从业人员的职业技能和专业素养，满足人民群众对理财规划方面的需要，特开设理财规划师职业资格培训班。

宁波市劳动和社会保障局职业技能培训中心是宁波市职业资格培训官方培训机构，将于2010年9月中旬理财规划师培训开课，双休日白天授课，2010年11月份参加全国统考，考试合格者，颁发《理财规划师国家职业资格证书》，全国通用。        

 

理财规划师—白领中的金领

 

    理财规划师(Financial Planner)是为客户提供全面理财规划的专业人士。按照中华人民共和国劳动和社会保障部制定的《理财规划师国家职业标准》，理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务，因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规，为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案，同时在对方案的不断修正中，满足客户长期的、不断变化的财务需求。

    理财规划师持证人员，专业性强，主要就业方向为银行、证券、期货、财务、投资、保险公司等。2008年1月国务院已明确规定各大商业银行、证券从事客户服务的人员必须持有《理财规划师》资格证。目前我国专业理财规划师缺口40万。

职业等级：

助理理财规划师（国家职业资格三级）

理财规划师（国家职业资格二级）

高级理财规划师（国家职业资格一级）

 

一、 报名条件：

助理理财规划师（国家职业资格三级）（具备以下条件之一者）

（1）具有大学专科及以上学历人员，参加助理理财规划师培训满120课时。

（2）在校本科大四及大专大三所有专业学生，在校本科大三金融及财会专业学生，专科大二金融及财会专业学生，参加助理理财规划师培训满120课时。

（3）连续从事本职业工作6年以上人员，参加助理理财规划师培训满120课时。

理财规划师（国家职业资格二级）（具备以下条件之一者）

（1）连续从事本职业工作13年以上。

（2）取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。

（3）取得本专业或相关专业大学本科学历证书后,连续从事本职业工作6年以上。

（4）取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。

 

二、培训内容、培训时间和培训地点：

基础知识：理财规划原理、财务和会计基础、金融基础、宏观经济分析、理财规划法律基础、税收基础、理财计算基础
专业技能：现金理财规划、投资理财规划、退休理财规划、保险理财规划、税收规划、房产规划、子女教育规划、遗产传承规划、理财规划流程
提高课程：证券投资策略、房地产置业投资策略、期货/期权/股指期货、公司上市策划

培训时间：2010年9月开课，双休日白天授课，共培训120个课时。（具体参考报名情况）

培训地点: 宁波市兴宁路47号宁波大学商务中心（李惠利医院旁边）5楼宁波市劳动和社会保障局职业技能培训中心！

 

三、考核和发证：

通过培训，参加统考后，考试合格者将获得由人力资源和社会保障部颁发的中华人民共和国理财规划师职业资格证书。证书全国范围内有效，全国统一编号，网上随时可以查询。授课教师均为相关学科的知名专家和教授。

 

四、入学手续和费用

1、填写《入学申请表》和《个人信息登记表》；2、报名时携带近期二寸照片2张，一寸照片2张；请携带学历证书（或学生证）、身份证复印件2份；专业工作年限证明并加该单位公章；3、交培训、考核和教材资料费。
特别提示：新身份证要反正面复印。

 

助理理财规划师费用                               理财规划师二级费用
培训费：2160元　　　　　　                         培训费：3111元
教材资料费：225元　　　　　                        教材资料费：204元
鉴定费：215元　　　　　　　　                      鉴定费：535元
合计：2600元　　　　　　　                         合计：3850元

团体三人或三人以上报名可返现金400元/人

 

报名地址：

    宁波市兴宁路47号宁波大学商务中心（李惠利医院旁边）5楼宁波市劳动和社会保障局职业技能培训中心510办公室。