石家庄理财规划师培训

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求学价: 面议 发布用户:xinhua888

发布时间:2012-12-15 已有2523人浏览报名

课程介绍


电话:0311-80967898  13483679118

联系人:张老师 韩老师

一、理财规划师考试介绍
理财规划师是为客户提供全面理财规划的专业人士。按照人力资源和社会保障部国家职业资格证书制定的《理财规划师国家职业标准》,理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务,因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规,为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案,同时在对方案的不断修正中,满足客户长期的、不断变化的财务需求。


二、理财规划师报考条件
1、理财规划师四级(中级技能)
中专在校学生或年满18周岁以上的人员均可报名;
2、助理理财规划师三级(高级技能)
大学专科及以上学历或大学专本科在读学生可报考;
3、理财规划师二级(技师)
大学毕业满4年,或取得三级职业资格证书满5年的可以报考;
4、高级理财规划师(高级技师)
大专以上学历,或取得技师证书,年纪需30岁以上;
三、理财规划师报考资料
1、一寸彩色照片3张,或提供电子版照片;
2、身份证复印件、毕业证(或学生证)复印件各1份,或提供电子版资料;
3、一级、二级另需开具相关工作证明原件1份(要求有单位公章);

四、理财规划师考试时间、理财规划师报考时间
原则上固定在每个月第三周周末或每个月第四周周末安排考试,理财规划师报考时间一般为:理财规划师考试时间前15天截止报名;特殊情况的视报名人数另灵活安排考试时间。


五、理财规划师考试
分为理论《理财规划师理论知识》考试和《理财规划师实操知识》专业能力考核。理论知识考试采用闭卷笔试方式;专业能力考核采用闭卷模拟笔试方式。理论知识考试和专业能力考核均实行百分制,成绩皆达60分及以上者为合格。二级和一级还须进行综合评审。


六、理财规划师成绩查询
理财规划师考试合格后,一般约为3-4个月左右取得理财规划师证书。


 

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