宁波理财规划师精品班

项目背景：

理财规划师（CFP），又称金融策划师、财务策划师，是金融领域一种权威的个人理财资格认证。理财规划师的主要职责是为个人提供全方位的专业理财建议，保证人们财务独立和金融安全。客户只需要将自己的财产规模、生活质量要求、预期收益目标和风险承受能力等有关信息告诉理财规划师，对方就能制定一套符合个人特征的理财方案，通过不断调整存款、股票、债券、基金、保险、动产、不动产等各种金融产品组成的投资组合，设计合理的税务规划，以满足客户长期的生活目标和财务目标。
随着我国国民财富的迅速增加和个人投资意识的不断增强，国内各项投资理财业务呈现出巨大的发展潜力。伴随2006年国内金融业的全面开放和国际化发展，金融从业人员对理财规划师认证的需求日益迫切。独立理财公司的出现，也急需大批的专业理财规划师。据权威机构预测，未来几年内理财规划师将成为继注册会计师、金融分析师后的热门职业，尤其是取得资格认证的理财规划师必将成为中国金融职场上的新宠。对于目前年利润达250亿元的国内个人理财市场来说，理财规划师的出现应该是“时机正当”。
据来自香港的高级理财规划师介绍，五六年前，香港和大陆一样没有专业的理财规划师，但现在以个人理财咨询服务为主营业务的私人财务咨询公司已有3000多家。他还透露，在香港，一个刚入行的理财规划师每月就可赚到2万港元，而二三年后月薪就可升到5万港元，而且相对于已进入成熟期的保险业，理财规划师这一行业还处于成长期，因此，它的发展空间还很大。
据预测，2008年后，个人财务咨询公司也将在大陆红火地开展，理财规划师的就业前景令人瞩目。
资料显示，理财规划提供的服务非常广泛，具备国际理财规划专业水准的人才目前在国内也普遍缺乏，因此，对取得资格认证的理财规划师的需求迫在眉睫。一家理财网站的调查显示，在接受调查的人中，78％的人愿意接受专家顾问的理财意见，25％愿意委托理财，50％以上愿意支付顾问费。由此可见，随着人们收入增加，投资意识增强，人们对理财规划的需求日趋旺盛，理财规划师将大有作为。

全国统一考试的实施进一步标志着理财规划师职业在国内已成为一个热门新兴职业。随着金融市场全面对外开放，混业经营状态即将来临。以贵宾理财为代表的顾问式金融行销已经成为银行、证券、保险、投资、理财、信托等金融机构应对激烈市场竞争和开展个人金融服务的重要手段。不难预见理财规划师将成为继律师、注册会计师后，国内又一个具有广阔发展前景的金领职业。

考试时间：

我校为省人力资源和社会保障部职业技能鉴定中心、中国教育部教育发展战略学会终身教育工作委员认证中心和全国职业资格考试认证中心（JYPC）宁波授权培训中心，全国统考时间：每年5、11月（也可根据实际情况增考）

职业定义：

理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。

招生对象：

1、银行的个人业务部管理人员、培训经理、客户经理和理财专员；
2、证券、基金公司的销售经理、投资顾问和客户经理；
3、保险公司的培训经理、营销部管理人员、营业部经理、高级业务员；
4、投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员；
5、提供理财咨询的其他专业人员如注册会计师、律师；
6、从事收藏、典当工作的相关人员；
7、对理财规划有兴趣、有意成为理财顾问的各行业从业人员。

职业等级：

助理理财规划师（三级）

理财规划师（二级）

高级理财规划师（一级）

培训时间：

助理理财规划师（三级）       9周（60课时）

理财规划师（二级）          12周（80课时）

高级理财规划师（一级）      15周（100课时）

报考截止时间：

上半年：3月30日；下半年：9月30日

（具体时间按相关部门通知为准，详情请来电咨询）

报考条件：

一、助理理财规划师（三级）：
1、大专以上或同等学历并从事相关工作一年以上者；
2、中专以上或同等学历并从事相关工作三年以上者。
二、理财规划师（二级）：
1、已通过助理理财规划师资格认证并从事相关工作一年以上者；
2、本科以上或同等学历并从事相关工作一年以上者；
4、大专以上或同等学历并从事相关工作三年以上者。
三、高级理财规划师（一级）：
1、已通过理财规划师资格认证并从事相关工作两年年以上者；
2、研究生以上或同等学历并从事相关工作一年以上者；
3、本科以上或同等学历并从事相关工作三年以上者；
4、大专以上或同等学历并从事相关工作六年以上者。

考证资料

1、本人身份证和学历证书复印件、单位证明（工作年限）各2份；

2、1张一寸照片，5张两寸照片（蓝底）；

3、报考师级（二级）、高师级（一级）需要准备专业论文1—2篇。