大庆英琦理财规划师培训定点考试学校

      

 

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学校简介

    大庆市英琦职业培训学校是黑龙江省市批准认定的一家专业理财培训机构，全程面授的教学模式保持着大庆市理财培训教学的较高标准，严格按照国家职业标准规定的内容设置与安排课程。学校的授课师资具有多年从业经验的高校知名教授和各金融机构实战派的专家。整个课程通过基础知识、案例分析、实际操作、项目分析、研讨，为学员提供专业化的理财培训服务。英琦学校现向社会广泛招生，培养专业理财规划人员。

前景与收入

    理财规划师既可以服务于金融机构从事理财顾问，如商业银行、保险公司等，也可以独立执业开设专业理财公司，以第三方的身份为客户提供理财服务。国内理财规划师的年薪目前在10万到100万元人民币之间不等。理财规划师将成为继律师、注册会计师后，国内又一个具有广阔发展前景的金领职业。

职业定义
    理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划是全方位的综合性服务，针对客户不同阶段的各种理财目标进行的财务服务；是强调个性化，针对不同客户的具体情况而异来制定的理财规划服务；是以短期规划方案的形式表现，针对客户长期的规划服务行业。

意义

专业理财将成为我国较具发展潜力、发展速度较快的金融服务行业之一。因此，国内对于专业的理财规划师的需求也与日俱增。掌握专业理财知识，不仅可以提升自己的竞争实力，更能充分体现出自身的职业价值。参加理财课程培训，可以学习国际先进的理财规划理念，了解和掌握国际个人理财工作实践中较普遍、较有效的工作方法。由于课程涉及财务策划、保险策划、投资策划、税务策划及财务策划实践等领域，您将有能力为客户制定出具有国际水准的理财计划，成为中国理财行业的专家。

工作方向

n 中央（人民）银行、银行业监督管理委员会、证券业监督管理委员会、保险业监督管理委员会，这是金融业监督管理机构。 

n 商业银行，包括四大行和股份制商行、城市商业银行、外资银行驻国内分支机构。 

n 国家开发银行、中国农业发展银行等政策性银行。 

n 证券公司（含基金管理公司）、信托投资公司、金融控股集团等风险性很大的金融公司。 

n 四大资产管理公司、金融租赁、担保公司。　

n 保险公司、保险经纪公司。社保基金管理中心或社保局。　

n 上市（欲上市）股份公司证券部、财务部、证券事务代表、董事会秘书处等。 

n 国家公务员序列的政府行政机构如财政、审计、海关部门等；高等院校金融财政专业教师；研究机构研究人员。　

学员的收益

一次职业资格培训 = 理论知识+实践操作+国家资格认证+提供理财沟通的网络平台+完备的后续支持服务

证书的权威性

    职业资格证书由国家人力资源和社会保障部统一颁发，采用全国统一编号，可登陆国家职业资格工作网查询证书的真伪。

培训内容

l 基础知识：理财规划基础、财务与会计、宏观经济分析、金融基础、税收基础、理财规划法律基础、理财计算基础、理财规划师的工作流程和工作要求

l 专业能力：现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理和保险规划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划、保险规划、税收规划、综合理财规划

报考条件 
三级理财规划师（具备以下条件之一者） 
   1、连续从事本职业工作六年以上； 
   2、取得大学相关专业专科学历证书后，连续从事本职工作三年以上； 
   3、取得大学相关专业本科学历证书后，连续从事本职工作一年以上； 
   4、取得四级理财规划职业资格证书后，连续从事本职工作四年以上。 
二级理财规划师（具备以下条件之一者） 
   1、取得大学相关本科学历证书后，连续从事本职业工作五年以上； 
   2、取得硕士相关专业研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作两年以上； 
   3、取得三级理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上。

报名材料

　（1）《理财规划职业资格考试报名表》(报名现场填写)； 

　（2）身份证、学历证书、专业技术职务证书原件及复印件2张（原件审验后当时退回）； 

　（3）从事专业工作年限证明； 

  （4）一寸照片4张、二寸照片4张（蓝底，同版）。

报名和考试时间

    全国统招报名时间是每年3月和9月中旬。全国统考时间为每年5月和11月中旬。

培训费用

    三级理财规划师：3600元（包含培训费、报名费、认证费、考务费、教材费）。

二级理财规划师：4800元（包含培训费、报名费、认证费、考务费、教材费）。

培训课时：7天课程。

报名地点：大庆市高新区行政服务中心B座7楼702室

咨询电话：   0459-6610005　 

                                                                            

 

大庆市英琦职业培训学校是市人力资源和社会保障局指定考培机构，开设课程有公共营养师、营养配餐员（师）、理财规划师、育婴师、保健按摩师等专业，颁发职业资格证书全国通用，终身有效，也是退休后核定技术等级工资有效证件。