宁波理财规划师职业资格认证班

        2003年国家劳动和社会保障部公布的第五批53项国家职业标准中，理财规划师正式被纳入国家职业大典。取得国家理财规划师认证，将会获得个人理财规划专业能力上的高度评价，是金融从业人员提升专业职能、肯定自我的较佳途径，并会取得客户的长期信赖。2006年被称为理财元年，银行、保险、证券以及基金对理财规划人才的需求已经达到了求贤若渴的程度，我国理财从业人员的年收入都在10万元人民币以上。

          随着金融业的国际化发展，金融从业人员对理财规划师认证的需求也日益迫切。独立理财公司的出现，急需大批的理财规划师。据权威机构预测，未来五年内理财规划师将成为继注册会计师、项目分析师和项目管理师后的热门职业，国家理财规划师职业资格证书也就如同金融理财行业的通行证，成为银行、保险、证券等行业从业人员自我价值增值的较佳选择，也成为金融机构提升专业服务水准、对客户展示专业形象、取得公信、追求卓越的金字品牌。

浙江大学宁波理工学院管理培训中心依托浙江大学宁波理工学院管理学院，整合校内外教育资源的基础上成立的从事各类教育培训的专门机构。浙江大学宁波理工学院是经教育部和浙江省人民政府批准，由宁波市人民政府投资建设，浙江大学负责办学与管理，具有独立法人资格的全日制普通本科院校。学院位于宁波市高教园区，占地 1200亩，总投资8.4亿元，总建筑面积36万M2，校园内环境幽雅别致，教学与生活设施完善，为读书治学的理想园地。学校在依托专家资源团队的基础上，面向宁波地区组织理财规划师国家职业资格证书鉴定培训工作，现将有关内容通知如下：

 

一、报名对象：

         有志从事理财规划师职业或准备从事本职业的人员，银行的个人业务部管理人员、培训经理、客户经理和理财专员，证券公司的投资顾问和客户经理，保险公司的培训经理、营销部管理人员、营业部经理、高级业务员。基金公司销售经理、客户服务人员。投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员。提供理财咨询的其他专业人员如注册会计师、律师。经济界人士以及需要提高自身财务、资产管理水平的人士。

 

二、报名条件：

 

理财规划师（具有以下条件之一者）：

（1）连续从事本职业工作13年以上。

（2）取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。

（3）取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业理财规划师正规培训达到规定标准学时数，并取得结业证书。

（4）具有本专业或相关专业大学本科学历证书，连续从事本职业工作5年以上。

（5）具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。

（6）具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业理财规划师正规培训达到规定标准学时数，并取得结业证书。

（7）取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上

 

助理理财规划师（具有以下条件之一者）：

（1）连续从事本职业工作6年以上。

（2）具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。

（3）具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。

（4）具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。

（5）具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业助理理财规划师正规培训达到规定标准学时数，并取得结业证书。

 

三、培训内容：

培训内容依照理财规划人员国家职业标准，分基础知识和专业能力两块。

基础知识培训内容（二级和三级共同包含）：理财规划基础、财务和会计、宏观经济分析、金融基础、税收基础、理财规划法律基础、理财计算基础、理财规划师工作流程和要求

 

专业能力培训内容(二级)：

现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理和保险规划、投资规划、税收筹划、退休养老规划、财产分配和传承规划、综合理财规划 

               

专业能力培训内容(三级)：

现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理和保险规划、投资规划、退休养老规划、财产分配和传承规划

 

四、鉴定时间：

        根据国家劳动部职业资格鉴定的考试安排，国家职业资格全国统一鉴定时间为每年5月和11月第三个星期的周日 8：30—10：00（理论知识考试）；10：30—12：30（专业技能考核）；另理财规划师（二级）需参加综合评审，考试时间：14：00—15：30。鉴定合格者，核发国家人力资源和社会保障部验印的全国通用的《中华人民共和国职业资格证书》。

 

五、证书性质：

证书名称: 中华人民共和国职业资格证书

发证机构：中华人民共和国人力资源和社会保障部

职业资格名称:理财规划师（国家二级）、助理理财规划师（国家三级） 

 全国通用、上网可查、终身有效，它是劳动者求职、任职的资格凭证，是用人单位招聘、录用劳动者的主要依据。

 六、申报程序：

 

凡符合上述条件的人员，按如下程序申报办理：

 

         咨 询→下载报名表（鉴定申报表、工龄证明）→提交（浙江省国家职业资格统一鉴定申报表、工龄证明、身份证、学历复印件各一份、2寸蓝底彩照4张）→交费→参加培训→领取准考证→参加考试→合格领取国家相应等级职业资格证书。

 

七、考培时间：

1、报名时间：全年接受正常报名（星期六、星期天无休）

2、培训时间：考前2个月集中授课（每年3月初、9月初开课，具体以学校开课前通知为准）

3、考试时间：每年5月中旬、11月中旬全国统考（具体以人力资源和社会保障部颁布时间为准

八、联系方式：

1、报名单位：浙江大学宁波理工学院管理培训中心 

2、联系电话：0574-88130670、15867298545    QQ号：3231487436  魏老师

3、报名地址：浙江大学宁波理工学院管理学院SA207室（鄞州区学府路1号）

4、授课地点：浙江大学宁波理工学院