西安理财规划师培训

课程名称：西安理财规划师培训
【课程介绍】理财规划师(Financial Planner)是为客户提供全面理财规划的专业人士。是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。
一、报考对象：

　　（1）金融、保险、证券、投资、基金、咨询等相关行业从业人员；（2）提供理财咨询的其他专业人员如注册会计师、律师等；（3）各中小企业负责人及欲从事本职业的人员。

　　二、申报条件：（符合下列任一条件并经培训取得《湖南省职业培训证书》）：

　　（1）连续从事本职业工作13年以上。

　　（2）取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。

　　（3）取得本专业或相关专业大学本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上。

　　（4）具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上。

　　（5）取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。

　　三、培训目标：

　　理财规划师国家职业资格课程是根据劳动和社会保障部国家职业标准要求，通过理财工具和理财规划实务的系统学习和训练，使学员熟练掌握理财基本技巧，具备独立为客户量身定制一生的理财规划报告、开展综合理财服务的能力。满足银行、保险、证券等金融相关行业理财规划人员的需求，提升金融理财行业的专业服务水平和营销服务层次，符合《人力资源管理人员国家职业标准》；在通过国家统一鉴定考试合格后，取得理财规划师（二级）国家法定职业资格证书。