厦门国家理财规划师（CHFP)培训认证

国家理财规划师（CHFP)招生简章     

                    博思达机构----海西金融教育第几品牌 

          福州九期    漳州四期   泉州六期    三明八期    厦门三期 

          福清五期    南平二期   莆田二期    龙岩一期    宁德二期

一、认证价值

2006年理财规划师较新的国家职业标准由劳动部颁布，《中华人民共和国理财规划师职业资格证书》是由我国政府颁发的官方法定证书，认证特点突出权威性、实用性，结合中国国情，系统培养理财规划师的专业技能。证书网上备案，电子注册，全国通用，根据国家人事部、劳动保障部的较新规定，凡获得技师或高级技师证书者，将享受工程师或高级工程师待遇。同时，在国际上受到联合国和一百多个国家以及国际经济组织的认可。《中华人民共和国理财规划师职业资格证书》不同于行业协会组织颁发的证书，后者属于民间社团证书性质，不具备政府法定的认可度，只在个别行业系统暂时承认。

二、学习收益

1．获取国家法定职业资格认证，持证上岗--提升客户信任度；

2. 专业系统的实战培训—提升职业竞争力，塑造个人职业价值；

3．把握行业发展趋势，与时俱进—为自己打造“黄金”职业生涯；

4．定期参与博思达理财精英沙龙,共享人脉资源和学习交流的机会；

5．合格学员进入博思达咨询“理财专家库”，享受推荐客户和人才推荐机会。

三、招收对象

1.银行的分管个人业务部管理人员、培训经理、客户经理和理财专员；

2.证券公司的投资顾问和客户经理；

3.保险公司的培训经理、营销部管理人员、营业部经理、高级业务员；

4.基金公司销售经理、客户服务人员；

5.投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员； 

6.提供理财咨询的其他专业人员如注册会计师、律师。

 四、报考条件

（一）理财规划师（国家职业资格二级，具备以下条件之一者均可报考）

（1）取得中专学历，申报前从事本职业相关工作8年以上；

（2）取得大专学历，申报前从事本职业相关工作5年以上；

（3）取得相关专业本科学历，申报前从事本职业相关工作3年以上；

（4）取得相关专业硕士学位，申报前从事本职业相关工作1年以上。

五、课程特色：

培训目的： 通过理财工具和理财规划实务的系统学习和训练，使学员熟练掌握理财基本 技巧，具备独立为客户量身定制一生的理财规划报告、开展理财服务和个人金融营销的能力。获得国家职业理财规划、咨询从业资格证。

培训内容： 与国际CFP考试及教学内容接轨，并根据国家职业标准要求和中国的具体国情相应增加相关模块，主要包括：经济学、货币金融学基础、会计报表与财务分析、家庭收入与消费规划、投资策划与管理、税务制度与策划、风险与保险策划、社会保障与企业年金、理财规划法律制度及理财计算、理财规划流程、股票债券投资、外汇理财、不动产投资、保险规划等实务操作课程。

授课师资：国内知名教授专家担纲授课,全部师资均拥有多年金融、财务实战与讲授经验。

六、考试方式

每年5月、11月，一年两次全国统考，分理论知识考试、专业技能考核、综合评审三门，理论知识题型以单选、多选和是非判断为主，专业技能考试主要以单选为主，涂写答题卡式作答。综合评审题型为案例分析题，卷面作答。三门考核均实行百分制，成绩皆达60分及以上者为合格。

七、报考手续

1、填写《中华人民共和国职业资格鉴定申报表》两份；

2、提供资历证明（身份证、学历证书复印件各2份）；

3、黑白照片一寸3 张，两寸3 张。

八、上课地点

    上课时间： 周末（9：00—12：00，14：00—17：00）

九、收费标准

    理财规划师4980元（含报名费、教材费、考试评审费、培训及增值服务费）；

十、联系方式

联 系 人：杨老师

电    话：0592-5070126    15160076215  

厦门地址：厦门市思明区长青路191号劳动力大厦619室

福州总部：福州市五一北路158号高景商贸中心6楼 

三明地址：三明市梅列区红岩新村27号楼406室                                     

漳州地址：漳州市芗城区世纪广场15号楼418室  

泉州地址：泉州市刺桐东路北段734号妇女儿童活动中心二楼