嘉兴明德学校理财规划师培训

一、报名对象：

 有志从事理财规划师职业或准备从事本职业的人员，银行的个人业务部管理人员、培训经理、客户经理和理财专员，证券公司的投资顾问和客户经理，保险公司的培训经理、营销部管理人员、营业部经理、高级业务员。基金公司销售经理、客户服务人员。投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员。提供理财咨询的其他专业人员如注册会计师、律师。经济界人士以及需要提高自身财务、资产管理水平的人士。

 

二、报名条件：

理财规划师（具有以下条件之一者）：

（1）连续从事本职业工作13年以上。

（2）取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。

（3）取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业理财规划师正规培训达到规定标准学时数，并取得结业证书。

（4）具有本专业或相关专业大学本科学历证书，连续从事本职业工作5年以上。

（5）具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。

（6）具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业理财规划师正规培训达到规定标准学时数，并取得结业证书。

（7）取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上

 

助理理财规划师（具有以下条件之一者）：

（1）连续从事本职业工作6年以上。

（2）具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。

（3）具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。

（4）具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。

（5）具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业助理理财规划师正规培训达到规定标准学时数，并取得结业证书。

 

三、培训内容：

培训内容依照理财规划人员国家职业标准，分基础知识和专业能力两块。

基础知识培训内容（二级和三级共同包含）：理财规划基础、财务和会计、宏观经济分析、金融基础、税收基础、理财规划法律基础、理财计算基础、理财规划师工作流程和要求

专业能力培训内容(二级)：

现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理和保险规划、投资规划、税收筹划、退休养老规划、财产分配和传承规划、综合理财规划 

  

专业能力培训内容(三级)：

现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理和保险规划、投资规划、退休养老规划、财产分配和传承规划

 

四、鉴定时间：

  根据国家劳动部职业资格鉴定的考试安排，国家职业资格全国统一鉴定时间为每年5月和11月第三个星期的周日  8：30—10：00（理论知识考试）；10：30—12：30（专业技能考核）；另理财规划师（二级）需参加综合评审，考试时间：14：00—15：30。鉴定合格者，核发国家人力资源和社会保障部验印的全国通用的《中华人民共和国职业资格证书》。

 

五、证书性质：

证书名称: 中华人民共和国职业资格证书

发证机构：中华人民共和国人力资源和社会保障部

职业资格名称:理财规划师（国家二级）、助理理财规划师（国家三级） 

全国通用、上网可查、终身有效，它是劳动者求职、任职的资格凭证，是用人单位招聘、录用劳动者的主要依据。

 

六、考培费用：

  为规范培训工作公平、有序的开展，确保培训、鉴定质量，收费标准按照海宁市劳动和社会保障局指导，全市各职业培训学校按统一标准收费：

    理财规划师：5380元/人       助理理财规划师：4280元/人