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2015年广东省理财规划师国家职业资格考证培训班的通知 

各类金融、证券、保险等相关单位： 

根据人力资源和社会保障部职业技能鉴定中心（人社鉴函〔2014〕16号）的文件精神，为满足社会财富增加而对专业理财服务的需求，全面提升我省理财规划人员的专业素质和技能水平，培养正规化、职业化、专业化的理财规划师队伍，促进我省经济和谐发展。我校将分期分批举办2015年广东省理财规划师国家职业资格考前培训班。现将有关事项通知如下： 

 

一、培训内容 

依据理财规划师《国家职业标准》规定的八大功能模块进行授课。主要包括以下内容： 

（一）基础知识； 

（二）理财计算器； 

（三）法律基础 

（三）现金规划； 

（四）教育规划； 

（五）投资规划； 

（六）风险管理及保险规划； 

（七）财产分配及传承规划； 

（八）保险规划及退休规划。 

 

二、培训师资 

由国家和省内在理财规划领域具有丰富实践和教学经验的专家、学者授课辅导。 

 

三、培训对象 

1、大专或以上学历，理财、金融、保险、证券、投资、法律行业高级管理人员及财务人员； 

2、具有法学、经济学、管理学学历，符合工作年限要求并有志于从事理财规划工作的人员。 

 

四、培训时间及地点 

培训时间：全年接受报名，滚动开班。

培训地点：湛江市粤宏教育培训中心

 

五、报名考试时间 

考试时间为：5月16日、11月21日（全国统考）， 

6月27日、12月26日（全省统考）。 

 

六、培训费用 

培训费、教材资料费、鉴定费等合计：助理理财规划师5800元/人；理财规划师6800元/人；高级理财规划师19800元/人。 

培训期间学员食宿统一安排，费用自理。 

 

七、培训证书 

经培训并通过全国统考合格者，由国家人力资源和社会保障部核发全国通用的国家职业资格等级证书。 

根据广东省人力资源和社会保障厅、广东省财政厅文件《关于印发<广东省省级劳动力培训转移就业专项资金管理办法>的通知》（粤财社〔2014〕128号）精神，对参加培训并通过考试获得理财规划师国家职业资格证书者发放技能晋升培训补贴。理财规划师三级2800元/人，二级3000元/人（申请办法详见相关文件）。 

 

八、报名办法 

（一）请报考人员对照申报条件，填报《广东省职业技能鉴定个人申请表》及工作证明，并提交以下申报材料： 

1、身份证复印件； 

2、学历文凭复印件； 

3、本专业证书复印件； 

4、大一寸白底彩色光面照片4张，并自备电子版照片以便网上报考； 

5、从事理财规划工作（或相关职业）年限证明； 

（二）请组织报名的单位或个人，将申报材料直接提交或以快递形式寄送湛江市粤宏教育培训中心。

 

九、联系方式 

培训单位：湛江市粤宏教育培训中心

报名地点：湛江市赤坎区海田西二路3号八喜酒店3层

咨询电话：0759-3636138 、18665789680

咨询  QQ：1724492819

十、申报条件

理财规划师国家职业资格申报条件

  

    （一）助理理财规划师（国家职业资格三级），具备以下条件之一者：

1．连续从事本职业工作6年以上；　

2．具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书；　

3. 具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业助理理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

（二）理财规划师（国家职业资格二级），具备以下条件之一者：

1．连续从事本职业工作13年以上。

2．取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上；

3. 具有经济、管理、法学类大学本科学历证书，连续从事本职业工作5年以上；

4. 取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。

（三）高级理财规划师（国家职业资格一级），具备以下条件之一者：

1．积累工作年限19年以上（含19年）； 

2．具有本专业或相关专业大学本科学历或取得中级职称，连续从事本职业工作13年以上；

3．取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业助理理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

* 理财规划师相关专业是指：经济学、管理学、法学。

 

十一、本校其他技能资格证书：

1、客户服务管理师

2、育婴师

3、理财规划师

4、营销师

5、劳动关系协调师

6、人力资源管理师

7、人力资源市场从业人员资格证

 

十二、咨询服务

咨询电话：0759-3636138、18665789680

咨询  QQ：1724492819

湛江市粤宏教育培训中心