注册特许财务策划师（FChFP）培训

一、认证机构：

亚太财务策划联会（APFinSA）是目前亚太地区规模较大、较具影响力的财务策划组织协会，它致力于在全球范围内培训高端财务策划专门人才。

注册特许财务策划师（FChFP）是由亚太财务策划联会颁发的，并由国际财务策划标准协会（IFFSA）、欧盟财务策划联会（EFPA）认可的企业和个人理财专业的国际权威认证。

注册特许财务策划师（FChFP）资格认证已经成为英、法、瑞士、澳大利亚、马来西亚、新加坡、泰国、印度、菲律宾、香港、澳门、台湾等39个国家和地区的行业标准。

获得FChFP资格认证的人士，在上述国家的职业收入已经超过了律师和医师。因此，业界普遍认为，获得FChFP资格认证，等于步入了“全球第几黄金职业”。

二．招生背景

中国的金融市场已经全面对外开放，中国经济的方方面面已经在快速地越来越多地与国际社会接轨。在这种大背景下，中国急需熟悉国际资本市场、懂得企业资本运作、能够对企业的投融资以及税务进行筹划和做出决断的高级理财人士。

不仅是中国境内的企业急需具有国际视野的专业理财师为之服务，已经和正在走向富裕的大量的中国家庭和个人也十分需要有专业人士为之供应专业的理财建议，比如他们需要银行、证券公司、保险公司的理财顾问为其提供全方位、专业化、个性化的理财服务。

据国家统局、人事部和财政部统计，面对国内巨大的理财市场，中国财务策划人才缺口超过200万，因而已被国家人事部列为紧缺人才。

三．招生对象

²            保险公司理财分析师，银行、证券公司、中高层管理人员，理财从业人员。

²            上市公司、跨国公司、大中型企业财务总监、财务经理、董事长、总经理。

²            战略投融资等财经业内人士。律师、注册会计师等专业人士。

四．报读资格：

学员须年满23岁，两年以上的金融（银行、保险、基金、证券、第三方理财）等相关工作经验；

须持有以下任何一项资历：

 CFP、AFP、ICFP、CWM、RFP、RFC、国家理财规划师、特许财富管理师、会计，大专以上学历须主修财经相关学科或其他认可理财认证资料；

 

五．课程设置及授课老师

课程	课程内容	讲师
基本理财概念	以实务与投资理论导入理财规划，介绍各种投资工具，理清投资、投机行为与有规划的投资行为间的差异，并了解较新的投资趋势与市场环境。	张伟华教授
投资与风险管理	本课程探讨理财规划时所需要了解的各种理财规划工具概念及保险规划作为管理人身与责任风险的工具，介绍保险的发展与流程，提出理财规划的观念与客户间的关系的建立与维护，并介绍财务规划时所需要了解的各种理财规划工具概念。	梁正老师
金融理财案例分析	本课程着重在财务规划师从事财务规划服务的过程所需要具备的立场，课程以案例、实务应用与财务规划师的分享为主，是成为财务规划师较重要的一门课程。	余伯权老师