嘉兴理财规划师(CHFP)国家职业资格鉴定培训

理财规划师(CHFP)国家职业资格鉴定培训

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    2003年国家劳动和社会保障部公布的第五批53项国家职业标准中，理财规划师正式被纳入了国家职业大典。取得国家理财规划师认证者，将会获得个人理财规划专业能力上的高度评价，是专业金融从业人员提升专业职能、肯定自我的较佳途径，并会取得客户的长期信赖。2006年被称为理财元年,银行、保险、证券以及基金对理财规划人才的需求已经达到了求贤若渴的程度，我国理财从业人员的年收入都在10万元人民币以上。
    随着金融业的国际化发展，金融从业人员对理财规划师认证的需求也日益迫切。独立理财公司的出现，急需大批的理财规划师。据权威机构预测，未来五年内理财规划师将成为继注册会计师、项目分析师和项目管理师后的热门职业，国家理财规划师职业资格证书也就如同金融理财行业的通行证，成为银行、保险、证券等行业从业人员自我价值增值的较佳选择，也成为金融机构提升专业服务水准、对客户展示专业形象、取得公信、追求卓越的金字品牌。
    为促进本地区金融从业人员的整体素质，我学校在依托上海财经大学、浙江财经学院、复旦大学等高校师资力量的基础上，构建了阵容强大的专家资源团队，特面向嘉兴地区组织国家理财规划师的报名与培训。

一、招生对象
   有志从事理财规划师职业或准备从事本职业的人员，银行的个人业务部管理人员、培训经理、客户经理和理财专员，证券公司的投资顾问和客户经理，保险公司的培训经理、营销部管理人员、营业部经理、高级业务员。基金公司销售经理、客户服务人员。投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员。提供理财咨询的其他专业人员如注册会计师、律师。经济界人士以及需要提高自身财务、资产管理水平的人士。

二、报名条件

理财规划师（具有以下条件之一者）：
（1）连续从事本职业工作13年以上。
（2）取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。
（3）取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业理财规划师正规培训达到规定标准学时数，并取得结业证书。
（4）具有本专业或相关专业大学本科学历证书，连续从事本职业工作5年以上。
（5）具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。
（6）具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业理财规划师正规培训达到规定标准学时数，并取得结业证书。
（7）取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上

助理理财规划师（具有以下条件之一者）：
（1）连续从事本职业工作6年以上。
（2）具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。
（3）具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。
（4）具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。
（5）具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业助理理财规划师正规培训达到规定标准学时数，并取得结业证书。

三、培训内容
培训内容依照理财规划人员国家职业标准，分基础知识和专业能力两块。
基础知识培训内容（二级和三级共同包含）：
   理财规划基础、财务和会计、宏观经济分析、金融基础、税收基础、理财规划法律基础、理财计算基础、理财规划师工作流程和要求

专业能力培训内容(二级)：
现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理和保险规划、投资规划、税收筹划、退休养老规划、财产分配和传承规划、综合理财规划 
               
专业能力培训内容(三级)：
现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理和保险规划、投资规划、退休养老规划、财产分配和传承规划

四、鉴定时间
   根据国家劳动部职业资格鉴定的考试安排，国家职业资格全国统一鉴定时间为每年5月和11月第三个星期的周日  8：30—10：00（理论知识考试）；10：30—12：30（专业技能考核）；另理财规划师（二级）需参加综合评审，考试时间：14：00—15：30。鉴定合格者，核发国家人力资源和社会保障部验印的全国通用的《中华人民共和国职业资格证书》。
 
五、证书性质
证书名称: 中华人民共和国职业资格证书
发证机构：中华人民共和国人力资源和社会保障部
职业资格名称:理财规划师（国家二级）、助理理财规划师（国家三级） 
   全国通用、上网可查、终身有效，它是劳动者求职、任职的资格凭证，是用人单位招聘、录用劳动者的主要依据。

国家职业资格证书

  

六、培训鉴定费用

助理理财规划师：3200元/人（含教材费、鉴定费、培训费等全部费用）

理财规划师: 4530元/人（含教材费、鉴定费、综合评审费、培训费等全部费用）

注：理财规划师考试需用到专项理财计算器，学校可以帮忙代购，费用自理。

七、申报程序

凡符合上述条件的人员，按如下程序申报办理：

   咨 询→下载报名表（鉴定申报表、工龄证明）→提交（浙江省国家职业资格统一鉴定申报表、工龄证明、身份证、学历复印件各一份、2寸蓝底彩照4张）→交费→参加培训→领取准考证→参加考试→合格领取国家相应等级职业资格证书。

 

八、申报时限

 

1、报名时间：2010年6月起至2010年8月底，星期六、星期天正常接受报名。

 

2、考试时间：2010年11月中旬（具体以国家颁布时间为准）

 

【联系方式】（嘉兴市明德职业技能培训学校）

咨询热线：魏老师0573-83098757；15888383095

QQ：641117731

E_mail：641117731@qq.com

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