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课程介绍
福州AFP简介
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【AFP介绍】
AFP即AssociateFinancialPlanner缩写,中文译为金融理财师,是为客户提供全面理财规划的专业人士。金融理财师作为一种新兴的个人理财职业,主要职责是为个人客户提供全方位的专业理财建议,通过不断调整各种金融产品组成的投资组合,设计合理的税务规划等,专业理财人员通过分析和评估客户财务状况和生活状况、明确客户的理财目标、较终帮助客户制订出合理的、可操作的理财方案,使其能满足客户人生不同阶段的需求,较终实现人生在财务上的自由、自主和自在。
资格申请人获得AFP资格认证后,可以使用相应的AFP商标。获得AFP资格认证申请人必须完成规定的教育、考试及工作经验和职业道德认证后,即可获得AFP持证人称号。
【学习对象】
银行、保险公司、基金公司、证券公司、投资公司、期货公司、理财公司等金融机构的相关从业人员。
【培训内容】
金融理财基础;
金融理财基本技能;
家庭综合理财;
投资规划;
个人风险管理与保险规划;
员工福利与退休计划;
个人税务与遗产筹划;
理财规划案例。
技能培训咨询老师:18350025546 QQ:2061779371
福州百闽教育:www.bmin777.com:; http://fuz.studyems.com/ 福州求学快递
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学校介绍
学校人气度:2294
2014-07-06
共130个
沈老师
福州百闽教育是一家专注于成人高等学历教育、远程教育、在职研究生教育、自考助学辅导、出国留学 预科培训、企业管理培训咨询、职业技能培训、教育平台电子商务运营以及计算机软硬件开发与维护的一家教育科技型的教育企业。
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