- 开课日期：
2014-07-27
- 上课时间：
自由安排
- 授课学校：
浙江通用职业技术培训学校
- 授课地点：
浙江省委党校详细地图
- 咨询电话：
057188212715
课程介绍
整个课程通过基础知识、案例研究、项目分析、研讨的教学方式，以及理财工具和理财规划实务的系统学习和训练，使学员熟练掌握理财基本技巧，具备独立为客户量身定制一整套的理财规划报告、开展理财服务和个人金融营销的能力。帮助客户计算家庭净财富，制定可行的预算计划，规划用于储蓄或投资的资金；
根据客户的家庭财务状况，制定包括现金规划、消费支出规划、保险规划、教育规划等在内的全部理财规划方案，通过对客户各项资产的配置帮助客户达到财务安全与自由。
1. 根据客户的财务状况、风险偏好为客户做全方位的、整体的综合规划。
2. 掌握基本的资产配置原理，能为客户进行合理的投资资产配置；
3. 分析客户保险需求，并针对需求制定相应的保险规划方案；
4. 掌握我国的税收制度，并可以根据客户的基本资料作税收筹划；
专业技能：现金理财规划、投资理财规划、退休理财规划、保险理财规划、税收规划、房产规划、子女教育规划、遗产传承规划、理财规划流程
提高课程：证券投资策略、房地产置业投资策略、期货/期权/股指期货、公司上市策划
考前辅导：考试要点总结分析、案例分析、模拟考试、考试习题讲解
通过培训，参加统考后，考试合格者将获得由人力资源和社会保障部（原：劳动和社会保障部）颁发的中华人民共和国理财规划师职业资格证书。证书全国范围内有效，全国统一编号，网上随时可以查询。
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学校介绍
浙江通用职业技术培训学校
学校人气度：963
- 站内注册：
2014-07-01
- 课程总数：
共2个
- 主营业务：
- 咨询老师：
程伟东
浙江通用职业技术培训学校暨广联教育，是以长三角为主辐射全国的品牌培训学校，我校在中华人民共和国人力资源和社会保障部门相关领导下，在上海市人力资源和社会保障局、浙江省人力资源和社会保障厅、各地市人力资源和社会保障局的支持下，现旗下设有上海博视坊培训学校、浙江通用职业技术培训学校、浙江省经营管理职业技术培训中心、杭州广联教育培训有限公司、宁波市广联职业培训学校、金华市广联职业技能培训中心等。
目前我校的校区分部在上海、杭州、萧山、金华、台州、宁波、温州等地主营各类职业资格证书培训，职业资格证书的考试培训工作受到各地人力资源和社会保障局的认可，各地均设有高技能或就业再就业等相应补贴，对于符合相关补贴资格并且获取职业资格证书的学员，以资鼓励。
公共营养师：为提升全民营养水平，增加人民身体健康，提高整体素质，部分地区已经实行公共营养师就业准入制度；
心理咨询师：现代人注重身心健康，身、心、灵合一，学习心理咨询师可以增加自己职业竞争的实力，在人际交往中更自信，发挥自己的潜能，助人助己；
企业人力资源管理师：目前从业人员较广的职业培训项目，帮助人力资源管理从业人员全面熟悉六大模块功能，加快提高从业人员的理论水平、专业素质和能力技巧，能胜任职业岗位；
企业培训师：21世纪的钻石职业，日益走红的“职场黑马”，为自身谋求更为广阔的人生发展平台，打造行业精英；
理财规划师：被中央电视台评为全球较热门职业之一，既可以服务于金融机构，如商业银行、保险公司等，也可以独立执业，以第三方的身份为客户提供理财服务；
物流师：目前我国高级物流管理人才十分匮乏，已被列为我国12类紧缺人才之一。
目前浙江省开办高级采购师、高级黄金投资分析师、高级企业培训师、高级人力资源管理师、高级物流师、高级营销师的专业培训学校。除职业资格外，我校开办专科、本科网络教育，在职研究生的继续教育，企业经营管理项目的培训等一系列的提升个人、企业综合能力的培训，我校本着不断改变，不断发展的经营思路，“广联”必将再接再厉，为长三角及全国输送更多专业人才，创造更多的社会效益。0571-88212715、15658086900程老师
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