福州AFP金融理财师考试培训班

+收藏

求学价：￥7160 发布用户：ljyjay212121

发布时间：2013-11-04 已有4908人浏览报名

开课日期：
2012-12-25
上课时间：
自由安排
授课学校：
福州市职称评定报考中心
授课地点：
福州AFP金融理财师考试培训班详细地图
咨询电话：
13509368044

课程介绍

福州AFP金融理财师考试培训班
林老师：13509368044 QQ：1910283737

AFP（金融理财师）---Associate Financial Planner 目前，中国国内实行的是金融理财师(AFP，Associate Financial Planner)和国际金融理财师(CFP)两级认证制度。也就是说，必须要首先获得AFP资格，才能进一步参加CFP的资格认证，这无疑加大了CFP的含金量。

金融理财师作为一种新兴的个人理财职业，主要职责是为个人客户提供全方位的专业理财建议，通过不断调整各种金融产品组成的投资组合，设计合理的税务规划等，来满足客户长期的生活目标和财务目标。

“金融理财师”是遵循金融理财规范流程的六大步骤、帮助客户实现人生目标的专业人士。作为一名“金融理财师^[1]”，必须能够正确分析和评估客户的财务状况，并根据客户所处的生涯阶段和风险承受能力，为客户量身定做一份合理的理财方案。

2009年2月16日， FPSB发布公告，经与中国金融教育发展基金会商定，将中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会(FPSCC)转型为“国际金融理财标准委员会中国专家委员会”（英文为FPSB China Advisory Panel）和“现代国际金融理财标准（上海）有限公司”（英文为FPSB China Ltd.）。FPSB与现代国际金融理财标准（上海）有限公司签定新的协议，FPSB China作为FPSB的成员单位，承担中国金融教育发展基金会与FPSB原授权协议中的所有权利和义务。

AFP资格认证是一项国际标准，内容本土化，水平国际化。2009年以前，AFP资格证书由中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会（标委会）进行认证，2009年开始，随着标委会转型为国际金融理财标准委员会中国专家委员会和现代国际金融理财标准（上海）有限公司（也即FPSB China）之后，AFP金融理财师^[1]由FPSB China进行认证。AFP已经纳入FPSB国际认证体系。

从2008年开始，中国注册理财规划师协会所属的金融理财标准委员会也开展了金融理财师的专业认证。成为一名合格的AFP持证人需要达到教育（Education）、考试（Examination）、从业经验（Experience）和道德（Ethics）四个标准，即（4E）标准。^[2]AFP资格认证考试时间为4月份的第二个星期六，7月份的第几个星期六和11月份的较后一个星期六，由中国金融理财标准委员会组织考试。

山东青年金融培训中心是山东省授权关于AFP培训国际认证机构。

AFP介绍
AFP即Associate Financial Planner缩写，中文译为金融理财师，是为客户提供全面理财规划的专业人士。金融理财师作为一种新兴的个人理财职业，主要职责是为个人客户提供全方位的专业理财建议，通过不断调整各种金融产品组成的投资组合，设计合理的税务规划等，专业理财人员通过分析和评估客户财务状况和生活状况、明确客户的理财目标、较终帮助客户制订出合理的、可操作的理财方案，使其能满足客户人生不同阶段的需求，较终实现人生在财务上的自由、自主和自在。
资格申请人获得AFP资格认证后，可以使用相应的AFP商标。获得AFP资格认证申请人必须完成规定的教育、考试及工作经验和职业道德认证后，即可获得AFP持证人称号。

学习对象
银行、保险公司、基金公司、证券公司、投资公司、期货公司、理财公司等金融机构的相关从业人员等。

培训内容

 金融理财基础；
 金融理财基本技能；
 家庭综合理财；
 投资规划；
 个人风险管理与保险规划；
 员工福利与退休计划；
 个人税务与遗产筹划；
 理财规划案例。

福州AFP金融理财师考试培训班
林老师：13509368044 QQ：1910283737

显示全部

学校介绍

福州市职称评定报考中心

认证机构

黄金会员5年

查看信用档案

学校人气度：4905

站内注册：
2013-10-07
课程总数：
共16个
主营业务：
咨询老师：
林老师

求学快递网无偿为学习者与教育者搭建免费资源共享信息发布平台，拥有全国较大的网上招生信息发布与教育资讯系统，我们提供有效的招生信息与教育资讯，连接全国所有的教育培训机构与广大学子，共同打造一个学习者与教育者信息交流平台。为学习需求者提供接受教育培训的择校指南，为教育培训机构提供形象设计、招生服务、师资宣传、品牌推广、建立招生信息平台等一站式服务。

　　求学快递网致力于打造成为学习需求者的互动交流平台，将传统的学习方式转变成信息化的互动交流，以促进全国教育文化的发展。

报名联系林老师：13509368044 QQ：2571433240

进入学校主页