杭州2015上半年理财规划师考证培训

理财规划师理财规划师培训考证班

国家权威证书   政府认可   网上可查

一、理财规划师考试介绍

       理财规划(Financial Planning)是指运用科学的方法和特定的程序为客户制定切合实际的、具有可操作性的某方面或综合性的财务方案，它主要包括现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划。理财规划的目的在于能够使客户不断提高生活品质，即使到年老体弱或收入锐减的时候，也能保持自己所设定的生活水平。理财规划的目标有两个层次：财务安全和财务自由。理财规划是一个评估个人或家庭各方面财务需求的综合过程，它是由专业理财人员通过明确客户理财目标，分析客户的生活、财务现状，从而帮助客户制定出可行的理财方案的一种综合性金融服务。

      凡参加理财规划师考试鉴定合格者，由国家人力资源和社会保障部（原劳动和社会保障部）颁发相应等级的职业资格证书，并实行统一编号登记管理和官方网站网上查询，是相关人员求职、任职、晋升、包括出国等法律上的有效证件，可记入档案，全国通用。

理财规划师国家职业资格认证的权威性

      理财规划师国家职业资格认证（ChFP）是由中华人民共和国劳动和社会保障部颁发的职业资格证书，是一个由政府权威机构颁发的理财规划师证书。证书采用全国统一编号，可登录国家劳动和社会保障部官方网站――国家职业资格工作网查询真伪。2007年12月31日，国务院办公厅颁布了《关于清理规范各类职业资格相关活动的通知》（国办发〔2007〕73号），通知指出，“凡经国务院人事、劳动保障部门会同有关部门批准设置的非行政许可类职业资格，要在清理规范的基础上确定保留的项目并向社会公布。其他各类非行政许可类职业资格都要分类进行清理：国务院其他部门、各直属机构、各直属事业单位及下属单位自行设置的要及时清理，确有必要的，经国务院人事、劳动保障部门会同有关部门审批后纳入国家统一管理，并向社会公布，其他的一律停止。”


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二、理财规划师报考条件

助理理财规划师（国家职业资格三级）

1、大学专科及以上学历或大学专本科在读学生可报考；

2、中专（含高中）学历，连续从事本职业或相关职业6年以上。

理财规划师（国家职业资格二级）

1、具有大学本科学历，连续从事本职业工作4年以上；

2、具有大专学历，连续从事本职业工作8年以上；

3、取得助理理财规划师资格证书后，连续从事本职业工作3年以上。

高级理财规划师（国家职业资格一级）

1、具有大学本科学历，连续从事本职业工作8年以上；

2、具有大专学历，连续从事本职业工作10年以上；

3、取得理财规划师资格证书、中级职称，连续从事本职业工作3年以上。

      目前理财规划师各级别的报考条件可根据个人具体情况进行适当放宽，而不完全依照以上的规定的报考条件，建议咨询我中心专业人员，QQ咨询或至电咨询:2407182521

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三、理财规划师报考资料

1、大一寸蓝底彩照相片4张，电子版相片1张（存JPG格式小于20K)；

2、身份证复印件、毕业证（或学生证）复印件各1份；

3、填写立普教育中心统一印制的国家职业资格申报表一份；

4、一级、二级需开具工作证明原件1份；

5、一级、二级学员考试后一个星期内，提交3000字以上的论文一篇。


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四、理财规划师考试时间、理财规划师报名时间

理财规划师考试时间为：每年5月和11月的第三周；

理财规划师报名时间一般为：理财规划师考试时间前40天截止报名


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五、理财规划师考试方式

       理财规划师考试分为《理财规划师论知识》考试和《理财规划师实操知识》专业技能考核。理论知识考试和专业技能考核采用闭卷笔试方式，均实行百分制，成绩皆达60分及以上者为合格，二级以上要综合评审。


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六、理财规划师成绩查询、理财规划师证书查询

      理财规划师考试成绩合格后，由《人力资源和社会保障部》统一颁发全国通用的理财规划师职业资格证书。理财规划师成绩查询、理财规划师证书查询：官方网站查询。


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七、理财规划师报名方式

1、通过电话、QQ预约到我中心现场报名；

2、通过我中心的工作QQ或邮箱网传相关报名资料；

3、咨询电话：0571-88314726   杜老师    咨询QQ：2407182521

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八、理财规划师考试保过班

       我校常年开设理财规划师培训考证班，长期以来通过我中心报名营销师考试的学员都是一次性通过，报考营销师的学员统一发放理财规划师教材，我中心承诺部分考试未通过的学员可全额退费，或免费安排下次补考。

官方网站：http://www.dmc-hz.com