武汉理财规划师报名学校

一、考试介绍

        理财规划(Financial Planning)是指运用科学的方法和特定的 
        程序为客户制定切合实际的、具有可操作性的某方面或综合性的财务方案，它主要包括现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划。 
        理财规划的目的在于能够使客户不断提高生活品质，即使到年老体弱或收入锐减的时候，也能保持自己所设定的生活水平。理财规划的目标有两个层次：财务安全和财务自由。理财规划是一个评估个人或家庭各方面财务需求的综合过程，它是由专业理财人员通过明确客户理财目标，分析客户的生活、财务现状，从而帮助客户制定出可行的理财方案的一种综合性金融服务。

二、职业等级

        助理理财规划师（国家职业资格三级）
        理财规划师（国家职业资格二级）
       高级理财规划师（国家职业资格一级）

三、职业能力

        根据客户的家庭财务状况，制定包括现金规划、消费支出规划、保险规划、教育规划等在内的全部理财规划方案，通过对客户各项资产的配置帮助客户达到财务安全与自由。

         1、根据客户的财务状况、风险偏好为客户做全方位的、整体的综合规划。

         2、掌握基本的资产配置原理，能为客户进行合理的投资资产配置；

         3、分析客户保险需求，并针对需求制定相应的保险规划方案；

         4、掌握我国的税收制度，并可以根据客户的基本资料作税收筹划；

         5、根据客户的养老规划目标，为客户制定退休养老规划方案；

         6、根据客户财产分配的原则与目标，制定婚姻财产规划方案及财产传承方案

四、报考条件

        目前理财规划师报考条件可根据个人具体情况进行适当放宽，请电话咨询或QQ咨询.

五、培训内容

        理财规划入门；财务基础；宏观经济学基础；金融基础；税务基础；理财计算基础；工作流程与要求；风险与保险管理基础；理财计算器使用；风险管理与保险规划；财产分配与传承基础；退休养老规划基础；现金规划；教育规划；投资规划基础；投资管理；消费支出规划；理财案例分析；理财规划书的制作；退休养老规划与财产分配；税务筹划；综合理财。

六、报名手续

        一寸红底彩照6张

        身份证复印件2份

        毕业证（或学生证）复印件2份

        二级另需开具相关工作证明原件2份（要求有单位公章）

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具体事项请来电话咨询:027-86666602胡老师  微信手机（18627121296胡老师）QQ4120588 胡老师

工作时间上午9:00-下午5:00

公司地址：湖北省武汉市江岸区金桥大道20号1号办公楼2层203室