2016年国家理财规划师是否已经取消？

理财规划师训报名简章

（三、二级）

 

一 专业简介

理财规划师(Financial Planner)是为客户提供全面理财规划的专业人士。按照中华人民共和国人力资源和社会保障部（原劳动和社会保障部）制定的《理财规划师国家职业标准》。

理财规划师国家职业资格认证分为三个等级，即助理理财规划师（国家职业资格三级）、理财规划师（国家职业资格二级）、高级理财规划师（国家职业资格一级）。

目前国家人力资源和社会保障部已开展助理理财规划师（国家职业资格三级）和理财规划师（国家职业资格二级）全国统一认证工作，高级理财规划师（国家职业资格一级）试点认证工作。

 

二 师资力量

所有培训教师均为金融领域的专家教授，聘请部分参加过《理财规划师国家职业标准》起草和国家统编教材的编写。专家实务经验丰富，理论素养深厚，授课风格灵活生动。

 

三 专业划分

基础知识和专业能力书名：理财规划师（基础知识）简介：本书内容包括有理财规划基础、财务与会计、宏观经济分析、金融基础、税收筹划、理财规划法律基础、理财计算基础、理财规划师的工作流程和工作要求书名：助理理财规划师教材（专业能力）简介：本书内容包括有现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理和保险规划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划等；基础知识、专业能力（通过涂写机读卡答题，包括单选、多选和判断），考试时间为每年5月和11月各一次。

备注：上机考试；专业能力考核、综合评审可使用专用计算器。

 

四 就业方向

随着过去近30年中国经济的快速发展，中产阶级和豪富阶层正在迅速形成，并有相当一部分从激进投资和财富快速积累阶段逐步向稳健保守投资、财务安全和综合理财方向发展，因而对能够提供客观、全面理财服务的理财师的要求迅猛增长。麦肯锡的一项调查资料表明，2006年中国的个人理财市场将增长到570亿美元，专业理财将成为我国较具发展潜力的金融业务之一。与理财服务需求不断看涨形成反差，我国理财规划师数量明显不足。我国国内理财市场规模远远超过1000亿元人民币，一个成熟的理财市场，至少要达到每三个家庭中就拥有一个专业的理财师，这么计算，中国理财规划师职业有20万人的缺口，仅北京市就有3万人以上的缺口。在中国，只有不到10%的消费者的财富得到了专业管理，而在美国这一比例为58%。

 

五 报名条件

1.报名对象：银行的个人金融部管理人员、培训经理、业务经理和理财专员；证券公司的投资顾问和客户经理；保险公司的培训经理、销售部管理人员、营业部经理、高级业务员；基金公司、投资中介公司销售经理、客户服务人员；提供理财咨询的其他专业人员，如财务会计人员等；各行各业的高级管理人员；有志于从事理财规划的人员；信托投资、房地产、等相关人员；高校金融、财会、经济、管理类专业学生，希望进入金融行业的学生。

2.助理理财规划师（职业资格三级），具备以下条件之一：

（1）连续从事本职业工作6年以上。

（2）具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。

（3）具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。

（4）具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。

（5）具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业三级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

3.理财规划师（职业资格二级），具备以下条件之一:

（1）连续从事本职业工作13年以上。

（2）取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。

（3）取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

（4）取得本专业或相关专业大学本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上。

（5）具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。

（6）具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

（7）取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。

 

六 收费标准

级   别                 面授班     网络班

1.三级理财规划师     3200元     2100元

2.二级理财规划师     4500元     3500元

 

七 提交资料

1.身份证复印件两份

2.学历证明复印件两份

3.一寸彩照4张，两寸2张（蓝底）

 

联系我们

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