（推荐）贵州学道教育——助理理财规划师培训报名招生简章

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    理财规划(Financial Planning)是指运用科学的方法和特定的程序为客户制定切合实际的、具有可操作性的某方面或综合性的财务方案，它主要包括现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划。

       

    理财规划的目的在于能够使客户不断提高生活品质，即使到年老体弱或收入锐减的时候，也能保持自己所设定的生活水平。理财规划的目标有两个层次：财务安全和财务自由。理财规划是一个评估个人或家庭各方面财务需求的综合过程，它是由专业理财人员通过明确客户理财目标，分析客户的生活、财务现状，从而帮助客户制定出可行的理财方案的一种综合性金融服务。

 

培训对象   

（1）银行的个人金融部管理人员、培训经理、业务经理和理财专员。

（2）证券公司的投资顾问和客户经理。

（3）保险公司的培训经理、销售部管理人员、营业部经理、高级业务员。

（4）基金公司、投资中介公司销售经理、客户服务人员。

（5）提供理财咨询的其他专业人员，如财务会计人员等。

（6）各行各业的高级管理人员。

（7）有志于从事理财规划的人员。

（8）信托投资、房地产、等相关人员。

（9）高校金融、财会、经济、管理类专业学生，希望进入金融行业的学生。

 

培训目的

1、培养熟悉理财规划和外汇、基金、证券、期货和保险业务的高、精、尖专门理财人才，发挥他们作为个人理财业务主力军的作用。

2、通过培训及认证工作，建立理财规划师职业资格在业界的影响及权威地位。帮助理财从业人员获得理论与实际兼备的专业资格，提升专业形象。

3、建立理财从业人员与专家教授、主管部门的合作交流网络体系。

  

培训师资

    所有培训教师均为金融领域的专家教授，聘请部分参加过《理财规划师国家职业标准》起草和国家统编教材的编写。专家实务经验丰富，理论素养深厚，授课风格灵活生动。

 

考试时间 

考试时间为每年5月和11月

备注：上机考试；专业能力考核、综合评审可使用专用计算器。

 

收费标准

授课方式       费用 

三级面授培训   3180元 

三级远程培训   2100元 

 

培训教材

《理财规划师国家职业资格培训教程》

该教材由中国就业培训技术指导中心组织编写，中国财政经济出版社出版发行。

 

报考条件

助理理财规划师（职业资格三级）：

具备以下条件之一

1、连续从事本职业工作6年以上。

2、具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。

3、具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。

4、具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。

5、具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业三级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

 

相关专业：法律、金融、会计、经济类、管理类专业

 

考试科目

基础知识、专业能力（通过涂写机读卡答题，包括单选、多选和判断）

 

证书颁发

培训结束后，参加人力资源和社会保障部门统一组织的考试，合格者颁发相应等级《中华人民共和国职业资格证书》，此证书统一编号、全国通用、终身有效，是从业人员就业、求职、升职加薪的有效凭证。

 

提交资料： 

（1）身份证复印件两份

（2）学历证明复印件两份

（3）一寸彩照4张，两寸2张（蓝底）