2017-10-09
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睿度教育
六合区龙池街道冠城路19号商铺详细地图
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课程介绍
理财规划是指运用科学的方法和特定的程序为客户制定切合实际的、具有可操作性的某方面或综合性的财务方案,它主要包括现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划。
一、考试认证:
全国统考,国家人力资源与社会劳动保障部权威认证,中国国家官方认证证书。全国联网查询
二、报名条件
1、助理理财规划师——三级(具备以下条件之一者)
(1)连续从事本职业工作6年以上
(2)具有以高级技能为培养目标的技工学校、学院和职业技术学院本专业或相关专业。
(3)具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。
(4)具有其他专业大学专科及以上学历证书,连续从事本职业工作1年以上。
(5)具有其他专业大学专科及以上学历证书,经本职业助理理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。
2、理财规划师——二级(具备以下条件之一者)
(1)连续从事本职业工作13年以上。
(2)取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作5年以上
(3)取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上,经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。
(4)具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书,连续从事本职业工作5年以上。
(5)具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书,取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。
(6)具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书,取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。
(7)取得硕士研究生及以上学历证书后,连续从事本职业工作2年以上。
三、培训时间:(即日起开始报名)
四、培训内容:
基础知识:理财规划基础、财务和会计基础、宏观经济分析、金融基础、税收基础、理财规划法律基础、理财计算基础、理财规划师工作流程和工作要求
专业知识:现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理和保险规划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规
五、报名提交资料
(1)《国家职业资格鉴定审批表》
(2)复印件、学历证书原件及复印件(原件审验后退回)
(3)从事专业工作年限证明
(4)近期同底版免冠2寸照片4张
联系人:李老师
咨询QQ:288-524-6672
咨询热线:139-1299-0278
报名地址:
1、桥北校区:大桥北路1号华侨银座A座5楼(江北自来水公司楼上)
2、六合校区:冠城路19号商铺(龙池地铁站2号出口)
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