福州热门职称AFP培训火热报名中

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【AFP介绍】

AFP即AssociateFinancialPlanner缩写，中文译为金融理财师，是为客户提供全面理财规划的专业人士。金融理财师作为一种新兴的个人理财职业，主要职责是为个人客户提供全方位的专业理财建议，通过不断调整各种金融产品组成的投资组合，设计合理的税务规划等，专业理财人员通过分析和评估客户财务状况和生活状况、明确客户的理财目标、较终帮助客户制订出合理的、可操作的理财方案，使其能满足客户人生不同阶段的需求，较终实现人生在财务上的自由、自主和自在。

资格申请人获得AFP资格认证后，可以使用相应的AFP商标。获得AFP资格认证申请人必须完成规定的教育、考试及工作经验和职业道德认证后，即可获得AFP持证人称号。

【学习对象】

银行、保险公司、基金公司、证券公司、投资公司、期货公司、理财公司等金融机构的相关从业人员。

【培训内容】

金融理财基础；

金融理财基本技能；

家庭综合理财；

投资规划；

个人风险管理与保险规划；

员工福利与退休计划；

个人税务与遗产筹划；

理财规划案例。

【4E标准】

教育（Education）：获得AFP培训合格证书是AFP资格申请人取得AFP资格认证的第几个条件。

考试（Examination）：通过中国金融理财标准委员会组织的AFP资格考试，并获得中国金融理财标准委员会颁发的《AFP资格考试合格证书》，是AFP资格申请人取得AFP资格的第二个条件。

从业经验（Experience）：满足中国金融理财标准委员会制定的从业经验标准是AFP资格申请人取得AFP资格的第三个条件。

职业道德（Ethics）：满足中国金融理财标准委员会制定的职业道德标准是AFP资格申请人取得AFP资格的第四个条件。

【考试时间】

频次为（AFP）50次/年左右。考试时间在全年均匀分布，除节假日之外周周有考试，或者根据区域实际情况安排考试。

【报考流程】

（1）通过培训取得考试资格（网络：作业+案例+结业考试）。

（2）参加为学教育的面授保过班（签保过协议，不过全额退费）。

（3）参加AFP考试，获取证书。

【考试方式】

考试方式：统考，闭卷，机考。

AFP资格认证考试时间为6小时，考试科目为《金融理财基础(一)》和《金融理财基础(二)》，分别在上、下午进行，各90道题。

 

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