长沙理财规划师考试报名 理财规划师考试培训

　　理财规划师国家职业资格认证(Chfp) 是国家人力资源和社会保障部在全国范围内推行的理财规划专业人员资格认证。理财规划师作为新型的金融服务职业，即可服务于金融机构、商业银行、保险公司等，也可以独立执行，以第三方的身份为客户提供理财服务。

　　理财规划师于2003年由国家职业资格鉴定中心组织设立;2005年12月《国家理财规划师》全国试点;2006年，列入全国职业资格统一考试鉴定。2007年有近3万人参加认证考试。截至目前，全国有超过11万人次参加了三级与二级培训和认证。已形成了中国较主流、较权威的理财师职业群体。

　　一、报考对象

　　银行的个人业务部管理人员、培训经理、客户经理、理财专员;

　　证券、基金公司的销售经理、投资顾问和客户经理;

　　保险公司的培训经理、营销部管理人员、营销部经理、高级业务员;

　　投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员;

　　提供理财咨询的其他专业人员，如注册会计师、律师;

　　对理财规划有兴趣，有意成为理财顾问的各行业从业人员。

　　二、报考条件(凡具备以下条件之一者，并取得湖南省职业培训均可申报)

　　高级理财规划师——

　　(1)连续从事本职业工作19年以上。

　　(2)取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。

　　(3)取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业高级理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

　　理财规划师二级——

　　(1)连续从事本职业工作13年以上。

　　(2)具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业理财规划师正规培训达到规定标准学时数，并取得结业证书。

　　(3)具有本专业或相关专业大学本科学历证书，连续从事本职业工作5年以上。

　　(4)取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。

　　理财规划师三级——

　　(1)连续从事本职业工作6年以上。

　　(2)具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业助理理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

　　(本标准中相关专业是指：经济学、管理学、法学)。

　　(想了解自己是否符合报考，可电话咨询客服０７３１-８２３０８０１８)

　　三、理财规划师培训内容

　　①基础知识：理财规划基础、财务和会计基础、宏观经济分析、金融基础、税务基础、理财规划法律基础、理财规划工作流程和工作要求;

　　②专业知识：风险管理和保险规划、投资规划、税收筹划、退休养老规划、财产分配与传承规划、综合理财规划。