国家理财规划师（CHFP）泉州招生简章

              国家理财规划师（CHFP）招生简章

    随着我国金融服务业的发展，金融机构不断推出产品创新和服务创新。个人理财成为金融机构竞争的主要策略。在金融机构中由“产品为中心”向“客户需求为中心”顾问式服务模式的转型中，其个人理财业务能力将决定金融机构的市场竞争力。因此，银行、证券公司、保险公司、投资公司等金融机构迫切需要专业的个人理财规划师及对其从业人员进行专业的理财培训。理财规划师（CHFP）是一种权威理财规划职称,目前“理财规划师”已列入国家职业大典，2004年《理财规划师国家职业标准》正式发布，博思达机构作为专业的管理培训机构，经过充分的准备，为培养既符合国际金融发展新理念，又适应中国国情；既精通金融理论，又擅长营销实践的个人理财专业人才，面向全省开展理财规划师培训，。

 

一、学习收益

1．专业系统的实战培训--提升个人职业竞争力；

2. 掌握综合全面的理财知识—拓展职业选择面

3．获取国家法定职业资格认证，持证上岗--提升客户信任度

4．把握行业发展趋势，与时俱进--提升个人价值

5．定期参与博思达CHFP沙龙,共享人脉资源,扩大展业和学习的机会。

二、课程特色 

培训目的 通过理财工具和理财规划实务的系统学习和训练，使学员熟练掌握理财基本技巧，具备独立为客户量身定制一生的理财规划报告、开展理财服务和个人金融营销的能力。

培训内容 与国际CHFP考试及教学内容接轨，并根据国家职业标准要求和中国的具体国情相应增加相关模块，主要包括：经济学、货币金融学基础、会计报表与财务分析、家庭收入与消费规划、投资策划与管理、税务制度与策划、风险与保险策划、社会保障与企业年金、理财规划法律制度及理财计算、理财规划流程、股票债券投资、外汇理财、不动产投资、保险规划等实务操作课程。

培训方式 基本理论和实务操作相结合，通过基础知识、案例研究、项目分析、研讨的教学方式，强化学员在理财规划方面的知识和技能，具备独立为客户量身定制理财规划报告额度能力和开展理财服务和个人金融营销的能力。

授课师资 国内知名教授专家担纲授课,全部师资均拥有多年金融、财务策划实战与讲授经验

三、报考对象 

1.     银行的个人业务部管理人员、培训经理、客户经理和理财专员；

2.     证券公司的投资顾问和客户经理；

3.     保险公司的培训经理、营销部管理人员、营业部经理、高级业务员；

4.     基金公司销售经理、客户服务人员；

5.     投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员； 

6.     提供理财咨询的其他专业人员如注册会计师、律师;

四、认证待遇

经培训考试合格者将颁发具有国家统一注册编号的《中华人民共和国理财规划师职业资格证书》，证书网上备案，电子注册，全国通用，是从业人员晋升、加薪、求职，法律公证的有效证件。根据国家人事部、劳动保障部的较新规定，凡获得师或高级技师证书者，将享受工程师或高级工程师待遇。

五、职业等级

（一）理财规划师（国家职业资格二级，具备以下条件之一者）：                                 

（1）具有高中或中专学历，申报前从事本职业相关工作8年以上；

（2）具有大专学历，申报前从事本职业相关工作5年以上；

（3）取得相关专业本科学历，申报前从事本职业相关工作3年以上；

（4）取得相关专业硕士学位，申报前从事本职业相关工作1年以上，

七、考试方式

分理论知识考试和专业技能考核，理论知识考试采用闭卷笔试方式，专业技能考核采用闭卷模拟笔试方式。理论知识考试和专业技能考核均实行百分制，成绩皆达60分及以上者为合格。理论知识与专业技能考核通过后，还须进行综合评审。

 

八、报考手续

1、填写报名表；填写《中华人民共和国职业资格鉴定申报表》两份。

2、提供资历证明（身份证、学历证书、工作证明复印件各1份）

3、黑白照片一寸 3 张，两寸3张，

 

九、收费标准

理财规划师4980元（含考试费、教材费、培训费、综合评审费600元）；

 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 

 
                              电话：13400820782    

传真：0595-28010905

联系人：徐老师

博思达管理咨询机构 CHFP事业部

所有学员免费加盟“CHFP精英俱乐部”，共享资源-成功无限！

 

理财规划师课程设置   

 

(以较终统考内容设置确定课程）

序号	课程内容	类别	序号	课程内容	类别
1	理财规划概要	基本理论	13	理财规划流程	实务操作
2	摸底测试	模拟考试	14	股票债券投资实务	实务操作
3	货币金融	基本理论	15	外汇理财实务	实务操作
4	宏观经济分析	基本理论	16	基金理财实务	实务操作
5	财务与会计	基本理论	17	不动产投资实务	实务操作
6	投资管理	基本理论	18	信托原理与实务	实务操作
7	税收与社会保障	基本理论	19	保险规划	实务操作
8	消费支出管理	基本理论	20	税收筹划	实务操作
9	保险支出管理	基本理论	21	个人信托与遗产规划	实务操作
10	实业投资	基本理论	22	综合理财案例分析	实务操作
11	理财相关法律	基本理论	23	职业道德与综合模拟	实务操作
12	理财计算	实务操作	-

 

 

 

 

等级	科目	考试时间	鉴定内容	题型	题量	答题方式	原始方式	配分比例
理财规划师（国家职业资格二级）	理论知识考试	08:30～10:00	职业道德	选择题	25道	上机考	100分	10%
			专业知识	单选题 多选题 判断题	100道			90%
	专业能力考试	10:30～12:30	专业能力	选择题	100道	上机考	100分	70%
		14:00～15:30	综合评审	案例分析		上机考		30%

理财规划师考试类型表 

 

理财规划师——国家职业资格证书

相关背景

　　 理财规划师（CERTIFIED FINANCIAL PLANNER）是运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。
　　美国《福布斯》杂志评选本世纪十大收入较高的职业，理财规划师排名第二。
　　在西方，理财规划从业人员有着较高的经济收入。据美国财务趋势调查报告显示，注册理财规划师的中等收入已达年薪20万美元，很多人远远超出这一数字。目前，我国银行业、保险业等领域的理财规划从业人员的年收入一般都在10万元人民币以上。
　　在我国，理财规划已经兴起，从业队伍迅速发展壮大。随着银行储蓄利率的不断调低，传统的、单一的投资方式已不能适应人们的需求，各种投资渠道应运而生；同时，我国的股票市场、债券市场、商品期货市场、黄金市场等都已初具规模，投资的专业性和复杂性开始凸现。在这种情况下，人们对专业理财服务的需求不断看涨。据专业理财网站的调查，有78%的被调查者对理财服务有需求；50%以上的人愿意为理财服务支付费用。
　　随着我国金融服务业的发展，金融机构不断推出产品创新和服务创新。个人理财成为金融机构竞争的主要策略。在金融机构由“产品为中心”向“客户需求为中心”顾问式服务模式的转型中，其个人理财业务能力将决定金融机构的市场竞争力。因此，银行、证券公司、保险公司、投资公司等金融机构迫切需要专业的个人理财规划师及对其从业人员进行专业的理财培训。在美国等17个国家和地区中，个人理财规划（PFP）课程是权威的个人理财专业人才的必修课程。大学教育已经成为PFP课程教育的主要基地。为了推动国家理财规划师（CFP）教育的快速发展，满足金融服务业的需要，培养既符合国际金融发展新理念，又适应中国国情；既精通金融理论，又擅长营销实践的个人理财专业人才，我校特开设CFP课程，以满足市场对新型专业人才的需要。