2015年国家理财规划师职业资格考试招生简章

2015年国家理财规划师职业资格考试招生简章

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    理财规划师国家职业资格认证（ChFP）是由中华人民共和国人力资源和社会保障部颁发的职业资格证书，是由国家政府权威机构颁发的理财专业技术资格证书。证书采用全国统一编号，可登录人力资源和社会保障部国家职业资格证书全国联网（http://zscx.nvq.net.cn）查询。
    2007年12月31日，国务院办公厅颁布了《关于清理规范各类职业资格相关活动的通知》（国办发〔2007〕73号），通知指出：“凡经国务院人事、劳动保障部门会同有关部门批准设置的非行政许可类职业资格，要在清理规范的基础上确定保留的项目并向社会公布。其他各类非行政许可类职业资格都要分类进行清理；国务院其他部门、各直属机构、各直属事业单位及下属单位自行设置的要及时清理，确有必要的，经国务院人事、劳动保障部门会同有关部门审批后纳入国家统一管理，并向社会公布，其他的一律停止。”
    理财规划师（Financial Planner）是为客户提供全面理财规划的专业人士。按照中华人民共和国人力资源和社会保障部制定的《国家理财规划师职业标准》，理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务，因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规，为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案，同时在对方案的不断修正中，满足客户长期的、不断变化的财务需求。
    理财规划师既可以服务于金融机构，如商业银行、保险公司等，也可以独立执业，以第三方的身份为客户提供理财服务。1997年，美国理财师年薪的平均数是11万美元，相当于大公司的中层经理。不同的是，他们中的很多人每年仅工作600小时。2001年，美国在包括总统等职位在内的“工作职位评鉴”排名中，理财师位列第几。美国理财规划师的平均年收入是11万美元，香港理财规划师去年较高收入达200多万港元，国家理财规划专家委员会秘书长刘彦斌认为，国内理财规划师的年薪“应该在10万到100万元人民币之间”。参考我国的宏观经济形势，不难预见理财规划师将成为继律师、注册会计师后，国内又一个具有广阔发展前景的金领职业。 
    国家理财规划师的认证培训是依据我国金融投资领域实际情况结合国际高端理财职业标准，为国内从事理财相关行业人员量身打造，涵盖了金融、保险、税收、法律、投资、财务等全方位专业知识与技能的鉴定考核。作为福建省授权举办理财规划师国家职业资格鉴定及培训的人力资源培训机构，海峡英才网聘请权威师资为报考人员提供系统理财知识与专业技能培训，修完全部课程参加国家职业资格统一考试，全部通过可获得国家人力资源和社会保障部颁发的《中华人民共和国理财规划师职业资格证书》，成为国内领先的金融理财专业人才。 
    一、职业定义：运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的专业人员。
    二、职业等级：本职业共设三个等级标准，分别为助理理财规划师（国家职业资格三级）、理财规划师（国家职业资格二级）和高级理财规划师（国家职业资格一级）。
    三、报考对象：银行、证券、保险，基金、外汇、投资咨询机构和企业财务管理人员，以及从事或准备从事本职业的人士。
    四、报考条件：
    ——理财规划师（国家职业资格二级，具备以下条件之一即可报考）
    1、获得劳动保障部门颁发的本职业三级证书后并继续从事本职业满2年的；
    2、连续从事本职业工龄满10年的；
    3、获得大专毕业证书后并继续从事本职业工龄满5年的；
    4、获得本科毕业证书后并继续从事本职业工龄满3年的；
    5、获得硕士研究生证书并继续从事本职业工龄满1年以上的。
    ——助理理财规划师（国家职业资格三级，具备以下条件之一可报考）
    1、从事本职业工作6年以上者；
    2、取得本职业四级职业资格证书后，从事本职业工作3年以上；
    3、取得本专业或相关专业大专以上学历证书；
    4、取得非本专业或相关专业大专以上学历证书后，从事本职业工作2年以上；
    5、具有硕士研究生及以上学历证书者。
    注：大专以上层次教育的本专业或相关专业的在校生，允许在毕业前一年申报三级职业资格考试，非本专业或相关专业的只能申报四级职业资格考试。 
    五、考试方式：
    分理论知识和操作技能考核，理论与技能考试均采用闭卷笔试方式，考试采用百分制，60分以上合格。理财规划师（二级以上）考试还需进行综合评审（书面答辩）。
    六、考试时间：
    每年5月与11月份各进行一次，其中理论知识为上午8点30分－10点，技能考核为上午10点30分－12点30分，综合评审为下午2点－3点30分。
    七、培训事项：
    培训采用网校学习+面授辅导+模考练习的方式进行，网校课程80个课时，面授辅导六天36个课时，模考练习穿插培训过程中进行。
    网校课程由网球职业教育在线提供，由资深理财专家李远会、蒲老师和粟老师担任主讲，网校学习内容包含课程精讲和真题解析，三级80个课时，二级85个课时。
    面授课程由海峡英才网组织业内著名理财和考试辅导专家任教，设计了针对性强、紧扣考试大纲并富有特色的培训课程，通过课程重点讲解、案例分析和模拟实战等教学方式，强化学员在理财规划方面的知识与技能，并使之具有独立为客户量身定制理财规划方案、开展理财服务和个人金融营销的职业应用能力。
    ■课程内容：

报名联系沈老师：18350025546  QQ：2061779371 
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    ■培训教材：
    使用由中国就业培训技术指导中心组织国内多家著名大学、金融机构及知名金融理财专家学者精心编写，中国财政经济出版社出版的《理财规划师职业资格培训教程》，全套教材包括《基础知识》、《助理理财规划师专业能力》和《理财规划师专业能力》，以及与之配套的考试辅导丛书组成。 
    八、获取证书：中华人民共和国理财规划师职业资格证书。>>证书样本：/licai/zhengshu.asp
    九、申报材料：
    1、身份证及学历证书复印件；
    2、单位相关工龄证明（需加盖单位人事章）；
    3、二寸免冠照片4张，白底彩照电子照片1张；
    4、填写《福建省职业技能鉴定申报表》一式两份。
   
    十、收费标准：
    ※ 理财规划师（二级）网校+面授+模考全程班3580元（含报考费、教材费、培训费和金融计算器）；
    ※ 理财规划师（三级）网校+面授+模考全程班3280元（含报考费、教材费、培训费和金融计算器）。

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