详细课程咨询：北京大学地产金融与私募资本研修班
李老师：139-112-4-98-15(同微信)
2009全球与中国经济充满变数，没有人可以预测半年后的经济走向。 “后经济衰退期”也是机遇发掘期，但真正处理好“危”与“机”的企业少之又少，金融危机的爆发加速了中国金融变革(直接股本投融资)时代的真正来临。只有多元化视野的人才能识别风险、掌握各类金融工具。北京大学聘请了国内的地产和金融专家，通过对欧美港台地产金融的研究，设计了《地产金融与私募资本课程体系》。
本课程将最前沿的地产金融的原理、操作流程、实战技巧有机结合，全面地勾画出新时代地产的发展趋势和地产金融的脉络框架。课程中除原理讲授和经验介绍外，还以全球私募融资与金融运作为主线，安排上海与香港等海外地产金融考察，探讨如何运用地产金融产品、如何将过剩的石油美元融资中国地产。
学员通过课堂学习和国外游学考察，与地产金融专家面对面交流，与私募精英促膝商谈，拓宽视野，亲身体验地产金融的无限风光，建立起本行业没有的金融模式和融资手法，打造传统融资能力以外的竞争力。
参训对象
1、房地产企业及相关产业董事长、总经理、投融资项目负责人
2、实业投资企业的决策者、总裁、管理者等
3、私募股权投资基金公司的项目负责人
4、战略咨询公司的中高级管理人员
5、律师事务所及会计师事务所高级管理人员
6、银行、保险公司及投资银行的高级管理人员
7、主管产业投资基金的相关政府部门负责人
课程设置
一、中国宏观经济剖析和房企‘资本战略
房地产形势、土地新政策与企业对策
9000亿保障房与4万亿投资的宏观经济
重构中国楼市版图的风险与机会
土地新政解读等
大型优秀房企的行为逻辑及资本战略部署
优秀房企行为最新资本战略
新环境下的中小房企资本战术
二三线城市的房企对接资本的渠道和操作技巧等
二、融资经典案例教学
资产证券化CMBS解析：多重SPV结构下的海外融资
租赁收益权直接融资项目：未来收益权的变现路径
华平入股中凯25%：中型房企吸引PE的基础
金融街‘标准期权：项目开发阶段的非典型操作
债权内部信用增级模式、SPV壳公司的操作理念
企业‘内部信用增级’的操作
优先收益权;次级收益权的配比与应用
学员项目‘现场剖析与对接’
三、中国房地产企业‘多元化融资’
新政下的‘夹层融资’操作、结构化资金方案的设计
《商业银行收购贷款管理办法》解读及应用
外资基金09年项目评估新标准
中型开发商的金融体系打造与多元化融资战略
四、私募专题课程
全球经济政策和私募股权投资基金的行业分析
私募股权投资基金的组织形式
政府在私募股权投资基金发展中的作用
PE治理结构、PE募集程序
五、私募风险投资的融资活动
各种融资方法的成本及使用企业
商务计划书的编写、融资的实务与流程
影响最佳资本结构和融资决定的因素
中国政策法律框架下的操作方略
国际社会 PE、VC 立法监管取向
创投企业税收鼓励政策解读
融资活动中的政策限制、如何规避融资过程中的风险
六、风险投资的退出机制
除上市外PE还有多种退出渠道
价格和价值最大化的战略
海外与境内上市安排.、PE/VC退出策略
股权资产并购与反并购
并购重组整合、杠杆收购
并购上市与会计操纵、管理层股权激励
七、信托等创新融资工具
操盘“财产信托”(表外融资)
企业的财务;法律的影响
租赁收益权直接融资、规划REITS
股权信托、学员项目‘现场剖析与对接’
延伸模式“股权收益权”业务的案例应用
股权信托业务与《商业银行并购贷款》PE投资房企股权新标准
保险公司投资房企股权的路径分析
PE的投资趋势和行业偏好
本土保险资金投资房地产的三部曲解读
发行主体结构、SPV构建
八、房地产资本体系建立
资产隔离方案、优先股证券产品
九、收购兼并课题
成功并购的关键因素、调整并购战略及筛选法
寻找短层、收购标准’、注重协同效应潜力
实现潜力‘有效率执行’
地产股“壳资源”的09年行情及其估价
二级市场举牌收购成本与‘重置成本’评估
<商业银行并购贷款〉上市房地产企业的股本收购
负债率较低/市盈率市净率双低/
坏账准备提取充分/股本结构分散等
十、房产超常规‘营销课程’
项目机遇与特有优势资源梳理
项目资源因子分析及项目细分市场选择表
项目定位、目标市场模型
中国城市房地产阶段论、主题概念操作模式
开发模式选择、开发方案选择
开发推广的经典模型、后对赌协议’游戏规则
两个关键时点的经济预测与房地产PE值评估
对赌后，短期内资产或股权快速变现的平台
十一、 萧条时期地产项目‘增值变现之道’
政府引导资金创新模式
区域性创业投资中心的建立
“政策引导、市场化运作”孵化器模式
精准确定区域发展战略
提高城市综合承载力与城市建设
十二、跨行业投融资课程
资本管控、信贷收紧对并购交易分析
资本控制、低迷股市对海外公司投资能力影响
公司直接投资VS私募股权背景的各自优势
行业管制和投资参数、增长估值的规划步骤
如何确保跨行投资的交易成功
师资介绍
海 闻：北京大学副校长、北大汇丰商学院院长
冯 科：北京大学经济所 房地产金融研究中心主任
陈 淮：中国住房与城乡建设部 政策研究中心主任
樊 纲：北京大学汇丰商学院教授，国民经济研究所所长、著名经济学家、
李晓东：建银精瑞资产管理公司 董事长
旻 洙：北京大学汇丰商学院教授
周 芊：中信证券 房地产金融高级 副总裁
巴曙松：国务院发展研究中心 金融研究所副所长
程建胜：中国人民银行总行金融市场司 房地产金融处处长
朱东明：北京大学汇丰商学院副教授
张化成：北京大学汇丰商学院副院长
金岩石：北京大学汇丰商学院兼职教授
【授课对象】
中小型企业董事长、总经理及其他中高层管理人员;
大型企业中层管理人员;
企业接班人和管理层后备人员;
政府部门及事业单位有关领导和管理人员。
【历届学员】
前后有一千多名企业家在PE班学习;历届学员来自不同行业，96%以上学员是企业的决策层;管理工作经验在15年以上的学员占总数的85%以上;参加学员63%为民企，20%为国企，17%为合资或外企;公司年销售额超过一亿元以上的占80%
【学制】
学制一年，每月集中授课三天(五、六、日)
【报名程序】
提交报名表——缴纳学费——发入学通知书——报到入学
【开课时间】
每两个月开设新班，具体开课时间请与咨询老师联系。学员缴费入学后，将按照北京大学的有关规定进行管理。
【上课地点】
北京大学校内，如遇特殊情形，为保证研修计划顺利进行，上课地点可作适当调整。招生办公室提供校内外住宿信息，学员自主选择，费用自理。
【证书取得】
通过全部课程及论文考核，获得北京大学颁发的结业证书。
元/人(含讲义费、授课费、资料费等);食宿统一安排、费用自理。学费学员入学前由北京大学财务部统一收取。
