国际理财师

一、RFP简介

Registered Financial Planner（简称RFP）是美国的四大理财证书之一，是美国注册财务策划师的简称，是个人理财行业里的专业资格。RFP是美国注册财务策划师协会推出的一种全球认证体系，是全球承认的个人理财行业专业资格国际认证。RFP其会员组织已遍布全世界包括美国、加拿大、英国、法国、德国、瑞士、澳大利亚、新西兰、日本、新加坡、韩国、印度、香港、马来西亚和南非等国家地区，在亚太地区已分布21个国家和地区。RFP在中国目前已实现了授课教材本土化、中文授课、中文考试、在中国内地考试并获得美国颁发的资格证书等一系列的规范。中国RFP的培训与资格考试是直接从美国注册财务策划师协会得到正式合法授权，并被全球认可的资格培训与考试。RFP课程由业界有丰富实践经验的国内外专家授课，全球统一标准化管理，教学品质接受美国注册财务策划师协会的严格控制。

20世纪70年代，RFP首先出现在美国，继而在国际盛行，如今在许多国家已经深入到每一个家庭和个人，现时的RFP，普遍在欧美各国中的银行、保险、证券公司、会计、法律事务所任职。2003年美国注册财务策划师认证课程引入中国，在中国内地包括北京、上海、江苏、成都、广州、深圳、陕西等地开办RFP资格认证课程，2004年RFP项目培训在中国建设银行总行、2005年在中国农业银行总行举办。2007年中国太平洋人寿保险、泰康人寿RFP项目启动。2008年07月，中国建设银行总行文件“建人（2008）256号”文件明确认定RFP资格为中级理财师岗位资格。2011年RFP中国管理中心为湘财证券等多家证券公司组织了RFP项目课程。截止2013年，RFP目前已成为全球较大，行业标准较统一的金融领域国际性证书。

二、培训对象

◆ 具有专业资格认证者，如国家人社部理财规划师ChFP等；

◆ 企业决策者/高级行政人员/职业经理人；

◆ 银行个人业务部的管理人员、培训经理、客户经理和理财专员；

◆ 保险公司的培训经理、营业部管理人员、营业部经理、高级业务员；

◆ 证券公司的投资理财顾问和客户经理；

◆ 基金公司销售经理、客户服务人员；

◆ 投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员；

◆ 提供理财咨询的其他专业人员（注册会计师、律师）；

◆ 其他在个人、家庭理财投资方面有志提高水平的各界人士；

三、学习收益

◆顺利完成全部课程（考试合格且出勤率大80%以上）的学员，并获准参加RFP统一考试，考试通过后，由注册财务策划师学会颁发《国际注册财务策划书》资格证书--提升客户信任度；

◆专业系统的实战培训—提升职业竞争力，塑造个人职业价值；

◆把握行业发展趋势，与时俱进—为自己打造“黄金”职业生涯；

◆定期参与维克多理财精英沙龙，共享人脉资源和学习交流的机会；

◆合格学员进入维克多咨询“理财专家库”，享受推荐客户和人才推荐机会。

四、课程设置

国际理财专业课程设置是在培养国际理财师专业能力的基础上，结合考试内容，以实务课程为主使学员全面具备国际理财师从业资格与业务能力。

◆基础理论： 现代理财  家庭与企业  风险管理  经济学  金融学  投资学  财务管理
◆基本能力： 人生规划  收支规划          ◆保险理财： 保险规划   专业化销售流程
◆银行理财： 商业银行业务  客户经理技能  ◆投资理财： 投资工具  投资组合管理  投资心理学
◆综合理财： 理财服务流程  理财计划书    ◆课程复习： 考试总复习 

五、报名方式

◆ 报名表格（附后）及两寸彩色登记照片4张;  ◆附上身份证、较高学历复印件;

◆ 将申请表格相关文件交给浙江管理中心——维克多教育