《企业竞争情报收集与分析实战操作精要》

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课程背景

在激烈的市场竞争中，谁能先人一步，快人一步，了解客户与竞争对手的真实状况与意图，谁就能在激烈市场竞争中脱颖而出，竞争情报也就是这一背景下应运而生。然而，在今天中国大量公共数据信息不公开的大背景下，单纯的数据挖掘与分析很难保证企业决策，特别是项目型决策情报的准确性与针对性。由此，竞争情报无用论曾喧嚣一时。

另一方面，某些企业过分强调商业情报活动的某些特性，使用非法手段甚至通过商业间谍收集客户、竞争对手的核心情报，这既破坏了正常市场活动的游戏法则，也使自身企业及其高管面临巨大的法律风险。

基于此，真正来源于竞争情报一线实战经验，总结提炼国内外成功商业情报真实案例，被实践证明行之有效且符合当前法律框架基本规制要求的竞争情报操作方法体系就成为企业情报制胜的现实之路。

课程特色

1、强烈的实战性与资料的原创性是本课程首要的特点。

本课程着眼于情报收集与情报分析的实际操作展开探讨，主要案例、手法均来自于一线真实案例、手法以及对近年热点情报事件的深入分析，使学员获得强烈的现场感，受到启发并运用在自身工作实践。

2、 从竞争情报的收集上，集中讨论了企业所关心的各项核心工作中的情报收集方法、要领——针对企业新产品上市、重大项目招投标、市场部门如何了解竞争

对手营销推广计划、生产能力；重大商务谈判、企业并购等各个方面给出了一整套竞争情报工作方法体系。

3、 在操作方法上特别强调了实地调查访问在情报收集中可能发挥的作用——针对

实地访问中可能遇到的各种情况，提出了一整套行之有效的处置要领与解决方法。

4、 突出了对企业内部情报部门运作特点的探讨——针对如何赢得相关部门的支持

并建立自身内部情报网络提出了一整套行之有效的方法、要领，并对外部调查分包商的评估选择给出了具操作性的评估标准。

课程内容

第几部分 企业竞争情报概述

1、企业竞争情报的概念——企业竞争情报是什么？

2、企业竞争情报工作的作用与意义——企业竞争情报有什么用？

3、企业竞争情报收集的一般范围与内容——企业竞争做什么？

第二部分  企业竞争情报的收集方法

（一）、竞争情报收集的常见渠道

1、从公司内部收集整合情报

案例1：红桃K集团全员情报体系的建立

案例2：如何通过一线市场人员，建立竞争对手的动态监测档案

2、从竞争对手那里搜集情报（合法的方式）

☆ 信息交流—竞争对手情报泄露的重要渠道

案例：分析某公司的匿名招聘广告，从中判断出招聘的公司

☆ 离职员工--竞争对手难以规避的情报泄露

☆ 商务活动的痕迹--竞争对手不可避免的情报泄露

案例分析：某外资食品公司如何搜集竞争对手新工厂的新产品规格、生产线数量、实际月产量

☆ 技巧询问竞争对手——竞争对手无意中的情报泄露

3、从公开资料搜集分析情报

☆ 政府档案—蕴藏重要情报的“富矿”

案例： 如何通过工商档案资料了解目标企业的历史、现状与趋势。

4、通过互联网检索及其网络社区收集情报的高级技巧

  5、从上下游供应商搜集情报

  6、从第三方关联机构处搜集情报

☆ 如何通过一个关联广告公司分析掌握竞争对手年度推广计划

（二）、企业竞争情报收集中的实地访问技巧

案例1: 如何通过实地访问了解被收购对象的真实经营状况

案例2: 如何通过实地访问了解目标企业高管的个人背景与管理风格

案例3: 在实地访问中如何营造合适的环境以接触可能的知情人士

（三）、如何建立并通过人际情报网收集情报

案例1: 从某社交网站看人际关系网在情报收集中的运用

案例2: 以某猎头公司猎取某IT精英为例看人际关系网的构建与运用

第三部分、重要阶段的竞争情报

一、营销活动中的竞争情报

1. 如何识别有效的客户

2. 企业在市场推广阶段中应该搜集哪些情报及如何分析、利用

案例1：某知名药品公司营销总监的困惑

案例2：某知名家电企业如何在竞争对手新产品面市之前快速、低成本地拿到样品及相关宣传资料

3. 重大项目招投标

综合研讨：

1、企业在招投标过程中应该搜集哪些情报及如何分析、利用

  ☆ 讨论与讲解：在投标过程中如何预测竞争对手的投标底价？

二、并购活动中的竞争情报

三、重大谈判活动的竞争情报

第四部分 企业内部竞争情报体系的建立

（一）、如何进行情报规划

1、情报工作目标的制定

2、如何了解情报客户的需求

3、情报主题词表的制定

4、明确情报收集的主要渠道与来源

5、所需资源的评估与获取

（二）、情报产品的评估、分析与利用

1、情报产品的类别（简报、定期通讯、专题报告、专题检索、外部调研报告）

2、对情报重要性与真实性的评估、分析方法

3、情报成品的分发

4、情报利用的高级形式（专题培训）

（三）、企业内部情报部门的建设与工作开展

1、构建企业内部情报系统的程序与要领

2、企业内部情报部门的人员配备

3、如何在公司内部取得其它部门的支持

4、如何在公司各部门建立情报联络员制度

5、如何推动开展全员情报工作

（四）、如何评估选择一家合适的外包调查服务商

课程对象

A、 大型企业的CEO、首席情报官（CIO）、法律顾问、人力资源总监、防损总监、安全总监（主管）、营销部门负责人、审计总监（主管）及中层以上部门负责人；

B、 金融投资机构负责人、律师、会计师等。

C、中小企业老板和主要管理人员

D、其它对这一领域感兴趣的人士。

授课方式

现场讲授、案例分析与互动讨论

授课语言

中文

课时:壹天

专家介绍

郑刚（Frank Zheng）

知名风险控制专家，深圳市东方锐眼风险管理顾问公司执行董事。郑刚先生原系中国大陆检察院反贪局检察官，1998年底加入国际著名英资知识产权保护机构罗思国际（Rouse & Co. International），系中国商业调查2003贵阳协作研讨会、中国商业调查行业杭州峰会、2007中国竞争情报年会、2009年中国法律风险管理高峰论坛特邀专家。郑刚先生2008年10月在中国信息安全产业发展高峰论坛所作的主题报告《网络舆论攻击——一种全新的非军事战争手段》受到工业及信息化部部领导、总参、国防大学的高度关注。

目前主要研究方向：“中国企业走出去”的综合风险控制、上市并购中的竞争情报与反情报、企业商业秘密保护、知识产权保护，企业内部调查在公司治理中的运用、中国商务安全行业的宏观发展战略。

担任的社团与学术职务：

深圳市产业经济研究会副秘书长

中国知识产权研究会专家会员

中国竞争情报学会咨询顾问委员

擅长授课领域：并购尽职调查、企业经营活动中的竞争情报收集与分析、企业商业秘密保护、企业人力资源风险控制。