政府引导基金与PPP产业投资基金运作管理与案例解析实战研修班

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求学价：面议发布用户：shangxiaona2017

发布时间：2017-09-06 已有115人浏览报名

开课日期：
2017-10-19
上课时间：
白天班
授课学校：
北京国培创新教育科技股份有限公司
授课地点：
以通知为准详细地图
咨询电话：
010-69943915

课程介绍

课程背景

当前我国经济步入“新常态”，本轮经济调整更倾向于在供给端深化改革，其中推进战略性新兴产业发展、促进“大众创业，万众创新”发展是重要诉求，而产业投资必将是其中重要一环。在此背景下，政府引导基金被中央及地方政府视为推动产业优化升级、调整经济结构的有利工具。与此同时，PPP作为践行供给侧结构性改革的重要抓手，在PPP项目融资难的困境下，PPP融资模式一直在试图创新，其中较具创新性的就是设立产业发展基金。从中央政府1800亿PPP基金的成立，到各地有建设运营能力的实业资本所发起的产业投资基金，资金来源不断充裕，并在PPP模式发展中发挥着举足轻重的作用。在政府引导基金和PPP产业基金蓬勃发展的背景下，政府和金融机构、民间资本和民营企业之间如何发挥PPP模式、引导基金、产业基金的优势，实现多赢，也成为各行业人士关注的焦点。

综合以上行业形势，国培机构特于10月19日-23日在北京举办“政府引导基金与PPP产业投资基金运作管理与案例解析实战研修班”，力邀在政府引导基金和产业引导基金实战一线的资深人士就政府引导基金和PPP产业基金目前政策、组织架构、管理模式、投资模式、运行机制、估值模型、激励政策、风险控制、投资运用实操进行详细讲解和案例剖析。

本期焦点：①政府引导基金的核心政策、运作模式、架构设计、基金产品设计、风控实操要点；②PPP项目投资融资现状解读、PPP 产业基金的应用与操作技巧；③产业基金的投后管理实务要点

课程大纲

模块一：政府引导基金的核心政策解析、运作模式、架构设计及案例分析

一、政府引导基金的核心政策解析

二、政府引导基金的实操详解及典型案例解析

（一）引导基金的设立（审批、组织形式、发起模式及相关要求）

（二）引导基金的五大管理模式

（三）引导基金的五大投资模式

（四）引导基金的投资限制与风险控制

（五）引导基金的退出模式

（六）引导基金的分红机制

（七）引导基金怎样评估子基金为其投资标的？

（八）子基金是表现怎么样？

三、政府引导基金存在的五大问题及实操对策

四、典型案例解析

（一）案例一：怎样估算某支基金在管项目的业绩？

（二）案例二：经典案例——以FOFs业务为主的创业投资引导基金

模块二：基于政府诉求视角下的产业基金战略设计、基金产品设计、风控实操要点解析

一、案例：某省级产业创新发展基金的案例剖析

（一）该省的资源禀赋与地方产业鼎层设计

（二）基金交易架构设计及核心要点解析

（三）基金的投向设置及其创新金融工具的混合运用

（四）基金的风控设计、管理及退出核心要点

二、经济转型中的地方政府诉求分析

（一）政府区域经济发展战略定位解析

（二）基于产业及融资结构深层变动视角的经济发展趋势解析

（三）设立创新类基金的动机与实体经济内在转型升级密切关系深度解析

（四）地方政府创新类基金业务N个发展方向

（六）十三五时期国家财税改革背景下各级地方政府参与基金的相关技术要点剖析

（七）资产证券化如何为PPP项目插上腾飞的翅膀？

模块三：PPP项目投资融资现状解读

一、投融资体制改革对ppp项目融资带来的影响

（一）PPP 融资结构分析；

（二）PPP模式融资渠道；

（三）PPP项目融资需要解决的核心问题；

（四）多元金融工具组合下PPP项目融资结构设计；

（五）投融资体制改革背景下PPP项目新型融资模式

二、化解PPP项目“融资难”分析

（一）PPP项目的融资特点及关注的问题；

（二）PPP项目融资困境及解决思路；

（三）有限追索项目融资的特征和程序；

（四）项目融资的风险分摊与信用保证结构。

模块四：PPP 产业基金的应用与实务操作技巧

一、PPP 产业基金的要点梳理

（一）基金模式的优势分析；

（二）政府 PPP 引导基金与城市发展基金的区别；

（三）PPP 产业基金的类型及应用范围；

（1）PPP产业基金的法律架构：公司制or有限合伙or契约型?

（2）政府 PPP 引导基金、社会资本方 PPP 产业基金

（四）PPP产业基金的投资运作模式

（五）PPP 基金的操作模式及技巧

1) 基金模式的优势分析

2) 双基金模式

3) 母基金与子基金模式

4) 母子基金与双基金模式结合的放大效应

5) 嵌入式基金模式

6) 基金模式在 PPP 中操作性的提高

（六）基金的发起与结构设计

二、产业投资基金参与PPP项目的运作及案例

（一）产业投资基金投资PPP项目的选择标准；

（二）新形势下产业基金介入PPP项目的方式及优势分析；

（三）产业投资基金参与PPP项目公司运作架构分析；

（四）产业投资基金的优先级LP与劣后级LP出资及运作方式；

（五）产业投资基金投资PPP项目公司相关实务（采购进入、运营管理及到期退出）；

（六）产业投资基金非标转标准化退出的方式及案例解析；

（七）产业投资基金介入PPP项目主要模式及案例；

（八）国有企业作为劣后级LP产业基金参与PPP项目的模式及案例；

（九）PPP基金募集、投资、管理和退出案例解析；

（十）金融机构作为配资方参与PPP项目的角色转变；

（十一）金融机构解决央企等产业资本投资PPP项目出表问题的方式

模块五：产业基金的投后管理实务要点与案例解析

一、产业基金项目投后工作要点

（一）投后管理的内容和重要性

（二）投资后增值服务怎么做

二、如何建立健全投后管理制度

（一）企业管理制度的建立及执行

（二）基金汇报及管理制度

三、产业基金投后管理要点

（一）如何在企业IPO过程中发挥关键作用

（二）并购及财务顾问

（三）补偿回购谈判要点

四、基金投后管理的几个重要关注问题

（一）投资进度匹配

（二）闲置资金管理

（三）重大项目关注

五、相关典型案例分享

学员对象

【1】商业银行、大型担保集团或金控集团、保险及其资产管理公司、信托公司、互联网及众筹平台、基金子公司、私募基金或产业基金、政府引导基金、融资租赁公司、保理公司、资产交易所、证券资产管理公司、财富管理机构等公司的业务负责人或业务骨干。
【2】地方政府、地方政府融资平台、地方城投公司、国有资本运营公司、地方政府金融控股平台、地方开发区管委会等机构的业务主管或骨干。
【3】大型建设承包机构、建设施工企业、国企和央企、基建相关机构、大型民营企业集团、房地产开发公司等机构业务负责人和业务骨干。

拟邀师资

李老师

北京大学经济学本科，中国人民大学金融学博士，中国注册会计师。现任国家新兴产业创业投资引导基金顾问和专家评审委员、国家集成电路产业投资基金独立董事、首都经济研究会理事、中国管理研究会风险投资专业委员会委员、北京信息科技大学MBA案例研究中心主任、凤凰网“全球通VIP大讲堂”和山东教育台“名家论坛”主讲人。

曾任中国证监会交易监管员、大公国际资信评估公司副总裁、大公研究院常务副院长、博士后导师等职。同时受聘担任国家发改委创业投资引导基金顾问和专家组组长（2010-2016年）、北京市海淀区政府引导基金鼎层设计顾问（2014-2015年）、湖北省政府创业投资引导基金顾问（2010年）、国家开发银行投资业务局专家委员会委员（2006年）、北京市政府老字号振兴工程顾问（2005年）、上海市政府创业投资引导基金顾问（1999年）、河南省财政厅农业开发公司常年管理顾问（2003-2011年）等职。李老师出版有《创业投资引导基金运作丛书》、《风险投资的风险收益机制》（2008年）等多部专著，承担纵向和横向课题数十项，并为近百家企业和政府部门提供过管理和投融资咨询服务。

张老师

中国社科院宏观经济运行与财政政策研究组主要负责人，财政部综合经济预测与财政政策分析组成员，中共北京市委讲师团特聘专家，中共北京市直机关工委特聘专家，中共中央党校干部学习网特约专家。主讲课程《PPP模式的原理、操作与政策》、《供给侧改革》、《从十八大报告看当前经济形势及未来发展改革热点》、《宏观经济走势及政策取向》、《国家重点产业调整方向和支持重点》、《宏观经济形势分析--十三五规划暨两会精神解读》等。

刘老师

中国证监会国际合作部资深官员，政府与社会资本合作（PPP）研究中心专家，经济学博士后、金融管理学教授，著名企业境外上市专家，国际资本市场咨询专家、经济学家，清华、北大等高校客座教授。刘老师有超过40年的境内外著名大学求学和国家证券监管机构及金融企业工作经验，曾赴三峡工程特大型企业任职，并于美国证监会（SEC）、东京证券交易所、香港证监会和香港联交所等金融机构交流工作，有广泛全面的国际上市融资经验和各类资源。刘教授在企业上市前的私募股权融资实务、资产证券化政策监管与实务操作、企业改制重组与员工持股计划、企业融资上市和管理中碰到的疑难杂症及问题解决等领域享有极高的赞誉。

参会费用

培训费为5980元/人（含3天培训费、资料费、场地费、三天自主交流午餐费）；培训期间食宿统一安排，费用自理；培训往返交通费用自理。

培训证书

学习期满，将获得由国培机构颁发的专业培训证书。

时间地点

课程时间：2017年10月19日-23日

课程地点：北京

联系方式

报名电话：010-82103228 69943915

联系人：曹老师商老师

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学校介绍

北京国培创新教育科技股份有限公司

认证机构

黄金会员5年

查看信用档案

学校人气度：633

站内注册：
2017-02-14
课程总数：
共32个
主营业务：
咨询老师：
商晓娜

国培机构全称为“北京国培创新教育科技股份有限公司”，是集“人才培养、金融服务和研究咨询”为一体两翼的“领先的小微与互联网金融综合服务平台”。机构学员遍布互联网金融、小贷、担保、典当、商业银行、企业财务、事业财务等领域。截至2015年底，国培机构已累计服务全国各地企事业单位三万多家、从业人员二十余万人，学员遍布全国31个省市，足迹遍布世界十几个国家和地区。其中，高端财务培训课程多年来在师资规格、参培人数、影响力上均领先全国市场，互联网金融与小微金融的课程在同类培训市场中占有率长期位居全国第几名。因此，国培机构被称为“中国CFO较信赖的财务培训服务机构”和“小微与互联网金融黄埔军校”。

国培机构的核心业务包括：小额信贷、担保、典当、高级财务等领域的商学培训、企业咨询、信息资讯。

商学培训：为领域内的客户选拔、培训和输送高等级人才。拥有涉及短期培训、中高端研修、高级EMBA学位项目（中国小微与互联网金融实践管理领袖教育项目）、企业内训、国际考察交流等服务体系。

企业咨询：汇聚领域专家学者和实战精英，为小微金融领域企业提供管理咨询、业务咨询等系统解决方案，具有丰富的典型案例和操作经验

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信息资讯：拥有自有版权专业书籍、期刊杂志、行业门户网站，定期在行业领域内发布专业研究成果和丰富信息资讯，举办大型国内国际高端品牌论坛。

国培机构凭借专业的师资、实用的课程和优质的教学服务，赢得了客户的肯定与赞誉，历经积累成为了值得信赖的中小企业融资服务机构综合服务提供商。同时，国培机构在微型金融培训领域亦享有盛誉，主导的小额信贷、担保品牌培训产品市场占有率连续多年位居全国首位，奠定了行业领先地位。

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